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证券日报,家电板块或迎估值切换行情 逾39亿元外资加码4只龙头股


  伴随着三季报的密集披露,绩优股也逐渐从题材股轮番表现的结构性行情中脱颖而出,吸引了市场诸多目光。其中,家用电器板块昨日表现不俗,小天鹅A实现涨停,此外,百达精工(6.20%)、惠威科技(6.17%)、苏泊尔(5.74%)、金莱特(5.73%)、三花智控(5.65%)等个股昨日涨幅也均在5%以上,市场表现抢眼。
  板块整体的出色表现离不开场内资金的推波助澜,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,美的集团(22276.04万元)、TCL集团(12159.31万元)、格力电器(11672.47万元)、青岛海尔(11638.12万元)4只个股昨日大单资金净流入均超过1亿元,此外,昨日资金净流入超过千万元的个股还包括:三花智控、老板电器、长青集团、四川长虹、百达精工、小天鹅A、兆驰股份。
  对此,分析人士表示,在消费升级的大趋势下,行业龙头企业有望在竞争中进一步提升份额,而三季报的陆续披露,则有望成为驱动板块估值中枢上移的催化剂。
  值得一提的是,家用电器板块10月份以来也实现了较好的市场表现,其中,TCL集团、海信科龙2只个股月内累计涨幅均超20%,此外,小天鹅A、飞科电器、奥马电器、三花智控、美的集团等12只个股月内累计涨幅也在10%以上,在近期震荡行情中尤为突出。事实上,伴随着近期的持续上涨,小天鹅A、美的集团、青岛海尔、格力电器、飞科电器5只个股昨日盘中均创下了历史新高,成为市场瞩目的焦点。
  而对于板块未来走势,机构也普遍持乐观态度,并看好板块在后市的估值切换行情。其中,长江证券表示,随着三季报陆续披露,市场对公司业绩表现关注度持续提升,在此背景下,价值蓝筹股配置价值或更为凸显:一方面,行业龙头业绩稳健增长具有较高确定性,且业绩增速与估值匹配较好;另一方面,基于历史数据分析及市场风格研判,今年业绩确定性品种的估值切换行情有望延续,维持家用电器行业“看好”评级,坚定看好板块估值重构预期。此外,国泰君安证券也表示,前期压制板块的成本、汇率影响均有所缓解,行业龙头后续业绩持续性依然较好,继续看好年底估值切换行情。
  与机构观点相契合的是,近期北上资金也在持续加大对家用电器龙头标的布局,据统计显示,月内美的集团、格力电器、老板电器、青岛海尔4只家电龙头标的均实现北上资金净买入,金额分别为:127709.88万元、91052.29万元、89643.36万元、83600.8万元,合计净买入资金约39.2亿元。
  其中,美的集团在月内13个交易日全部登上深股通每日活跃榜,对于该股,中信建投表示,公司坚持全球运营战略,在家电品类及上下游布局全面,业绩长期稳健增长,预计2017年至2019年每股收益分别为2.62元、3.30元、4.11元,给予“买入”评级。

证券日报,溢价逾2.4倍收购两年前参投公司 天奇股份(002009)账面或将新添商誉




  子公司“出表”不满一月,天奇股份再次对外宣布了一项收购股权事宜。
  近日,天奇股份对外公告称,拟利用自筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“江西金泰阁”)61%的股权, 即以合计4.75亿元的对价受让江西金泰阁61%的股权。
  记者注意到,江西金泰阁为公司参投产业基金无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)(以下简称“金控天奇”)旗下控股公司,本次交易股权作价溢价244.29%,公司为何在两年之后选择逾2.4倍溢价收购江西金泰阁?《证券日报》记者致电公司并发送采访提纲至公司证券部,截至记者发稿,并未收到采访回复。
  有不愿具名律师在接受记者采访时表示,“高溢价方案能经过董事会通过,说明公司层面是认可价格合理性的。” 由于本次交易所涉对外投资金额已超过公司董事会权限,该事项尚需提交股东大会审议。
  4.75亿元收购
  江西金泰阁61%股权
  根据收益法的评估结果,截至评估基准日2019年6月30日,江西金泰阁的总资产账面价值为2.8亿元,总负债账面价值为 5438.17 万元,股东全部权益账面价值为2.26亿元。股东全部权益评估价值为7.78亿元,增值额为5.52亿元,增值率为244.29%。
  以上述评估结果为基础,天奇股份拟以4.67亿元的对价受让金控天奇持有的江西金泰阁60%的股权,并以 778.40万元的对价受让共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城众持金”)持有的江西金泰阁1%的股权。
  交易对方之一的金控天奇持有江西天奇金泰阁钴业有限公司98%的股权。金控天奇为天奇股份参与出资设立的专项产业并购基金,其中天奇股份为有限合伙人,认缴出资比例14.29%。另一交易方共青城众持金为江西天奇金泰阁钴业有限公司的员工持股平台,由江西金泰阁经营管理层管理并控制,持有江西金泰阁2%的股权。
  记者查阅公告发现,天奇股份2017年12月份参与出资设立专项并购基金,同时计划投资江西金泰阁。2018年1月份,金控天奇以6.37亿元的交易价格取得江西金泰阁98%股权。
  对于此次投资的原因,天奇股份方面称,本次投资主要是通过设立专项并购基金,解决资金需求,充分发挥各投资人的专业能力和资源,完成目标公司江西金泰阁的收购,获得其控制权,通过一定时期的整合,达到预期的经济效益。
  天眼查资料显示,江西金泰阁在2017年名称为“龙南金泰阁钴业有限公司”,彼时公司法人代表为钟鉴淋。2017年2月份至2018年7月份,江西金泰阁变更记录多达17条,其中,2018年4月份,法人代表由钟鉴淋变更为天奇股份现任董事长兼总经理黄斌。2018年7月份,公司名称变更为江西天奇金泰阁钴业有限公司。
  值得一提的是,江西金泰阁创始人陈耀宗、周金云均为金控天奇现任股东,二人在江西金泰阁也分别担任董事及监事。此外,上市公司董秘张宇星也在江西金泰阁担任董事。
  新增商誉还是计提商誉
  业内人士有分歧
  有不具名注册会计师在接受《证券日报》记者采访时表示,“商誉大小由可辨认非货币性资产决定,对于本次交易来讲,等于评估增值减去可辨认非货币性资产为基础,按61%的份额来计算。此外,可辨认非货币性资产还要考虑递延所得税的影响。”
  “一般来讲,非货币性资产不太可能全部辨识,所以本次交易还是存在增加商誉的可能性。”上述会计师补充道。
  有业内人士也称有存在计提商誉的可能性,其表示:“对于企业来说,资产收购一般都是为了其公允价值收购,但是超过公允价值的情况,容易带来潜在风险,对于上市公司来说这一点需要关注。”
  从公告来看,天奇股份并未对外透露计提商誉情况,仅可得知其评估增值额为5.52亿元。
  财务数据显示,截至2019年9月30日,天奇股份账面商誉为1.53亿元。此前,公司收购原控股子公司深圳乾泰形成商誉5622万元,将深圳乾泰移出合并报表时公司曾遭深交所问询商誉是否存在大额减值准备,公司方面则回复“商誉未出现减值损失”。
  此次收购的标的公司江西金泰阁是一家专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业,其主要产品为氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等。目前,江西金泰阁建立了完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链,现已完成二期技术改造。
  本次完成对江西金泰阁控股后,天奇股份表示,公司将依托于江西金泰阁现有的较为成熟的技术工艺和行业资源,大力发展退役动力电池综合回收利用,从消费类电池综合回收利用到新能源汽车退役动力电池的综合回收利用,推动公司循环产业在退役动力电池综合回收利用方面的发展。
  “从产业的角度来看,锂电池回收的确是个产业大趋势,该产业是当前新能源汽车等产业的下游产业,发展前景较好。相较于同行业公司,江西金泰阁的业绩水平还是比较好的。”上述业内人士说道。

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证券时报网,渤海金控(000415):明日起更名为"渤海租赁"




    e公司讯,渤海金控(000415)11月13日晚间公告,公司证券简称自11月14日起由“渤海金控”变更为“渤海租赁”,公司证券保持不变。                                            

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证券时报网,安琪酵母(600298):公司管理层有信心保持未来业绩持续稳定增长




    证券时报e公司讯,安琪酵母(600298)8月9日晚间公告,公司半年报已披露,上半年营收增长11.63%,受部分项目成本确认和搬迁影响,净利小幅下降7.66%。目前,公司生产经营正常,现金流周转稳定,公司管理层有信心保持未来业绩持续稳定增长。公司管理团队运行平稳。公司已完成了正常的新老董事长交替事项,目前俞学锋已被聘任为宜昌市政府参事(待发聘书)。

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国联证券,农林牧渔行业2018年第15期:板块回调关注肉禽养殖、动物保健板块


    农林牧渔板块回调,建议关注白羽肉鸡养殖、动物保健。
    本周,上证指数跌2.77%,报收3071.54点,农林牧渔板块跌2.15%,报收2664.20点。其中饲料板块下跌较少,跌0.90%,动物保健板块下跌较多,跌3.99%。
    供给收缩渐趋明朗,持续推荐白羽肉鸡养殖。
    白羽肉鸡行业是我们重点推荐的方向,在经历了去年的景气低谷后,我们认为,行业有望迎来慢牛复苏行情。从供给端看,祖代引种出现了连续三年更新不足的情形,近期更是因为中美贸易摩擦加剧,基本断绝了美国祖代鸡引种复关的希望,我们预计18年的祖代更新量为70万套,低于行业所需的自然更新量。连续多年的祖代种鸡更新不足,将引发下游供给的逐步收缩。从需求端看,禽流感H5+H7二价疫苗推广以来,禽流感疫情得到缓解,我们认为,短期内需求虽有不明朗的地方,但终端的库存需求处在较低位置,而且养殖户补栏不多。受益于猪价的企稳反弹,和工厂复工带来的需求复苏,三季度或成为行业景气复苏的重要时点。建议关注一体化养殖龙头圣农发展(002299),注入圣农食品以后,产业链延长至下游熟食加工。公司通过降本增效和提升自动化水平,冻品的吨成本下降,价格上涨后将带来巨大的业绩弹性。
    动保板块跟踪:中牧股份年报披露,关注动保三剑客。
    中牧股份年报披露,2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长19.57%。公司的口蹄疫疫苗业务出现突破,受益于产品工艺提升、营销力度加大,成功打入温氏、牧原、正邦等上市公司的采购目录,预计今年将迎来更快增长。
    我们认为,集团养殖出栏量的高速增长,从而推动市场扩容,是行业投资的长期逻辑。集团客户对于疫苗的采购趋于刚性,防疫程序规范,在疫苗上的支出较高。这是由于随着养殖密度的增加,疫病传播的风险和危害性也在加强,因而规模场对于防疫的重视程度和投入力度是高于行业平均水平的。预计未来数年内生猪出栏量保持稳定,随着单头防疫支出的增加,疫苗市场规模扩张的确定性是很高的。建议关注动保三剑客,口蹄疫市场苗龙头企业生物股份(600201)、迎来多个产品上市的普莱柯(603566)、国改释放红利的中牧股份(600195)。
    风险提示
    1.国家政策发生变化;2.产品价格大幅波动;3.疫情的发生;4.重大灾害

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中国证券网,皇氏集团(002329)拟挂牌出售盛世骄阳




  中国证券网讯(记者 覃秘)皇氏集团5月7日午间披露,公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的盛世骄阳100%股权,挂牌价格参考标的资产评估值确定为81,216.28 万元。
  据披露,盛世骄阳是皇氏集团全资子公司,主营影视剧版权分销及运营业务,至2018年3月底,资产总计11.65亿元,归属于母公司所有者权益合计5.24亿元,今年一季度实现营业收入5829万元,实现净利润1382万元。2017年度实现营业收入2.65亿元,实现净利润2984万元。
  公告称,影视剧版权分销及运营业务属于高投入,回报期较长的重资产业务,根据公司"支柱产业+轻资产"运营发展战略,公司拟调整产业结构,退出回报期较长的高投入项目,集中财力发展支柱产业和电视剧制作发行及信息服务业务,大力提升资产运营效率最大化,提升股东投资资产价值最大化。

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申万宏源,金融地产研究部三循环周报:建筑显着跑赢大盘 股债波动险企股价已price~in


    本周话题:股债市场大幅波动,上市险企股价已price-in,无需过度担忧
    2018年以来股债市场大幅波动,年初至8月3日,上证综指下跌17.14%报2740.44点,沪深300下跌17.75%,中小板指下跌21.35%,创业板指下跌15.46%;另一方面,年初至8月3日,1年期、5年期和10年期国债到期收益率分别下行74BP、42BP和36BP。
    我们量化测算了股债市场波动对险企EV的冲击程度。1.利率下行降低了再配置的投资收益率但提振了存量交易性债券的投资收益贡献,我们假设10年期国债到期收益率中枢由2017年的3.7%下行至2018年的3.5%(在不考虑存量持有至到期投资的收益率变化产生的影响),对国寿、平安、太保和新华的2017年末内含价值影响的静态测算分别为+0.79%、+0.40%、+1.19%和+1.56%。2.2017年年末国寿、平安、太保和新华期末股票持仓占比为8.50%、12.50%、7.40%和9.40%。假设2018年沪深300指数下跌15%对2017年末内含价值影响的静态测算分别为-2.96%、-4.24%、-3.20%、-4.11%。国寿、平安、太保和新华2017年对2018年EV投资收益率假设分别为5.00%、4.75%、4.90%和4.50%,历史5年公司净投资收益率算术平均值分别为4.65%、5.64%、5.32%和5.10%,投资收益率安全垫分别为-35BP、89BP、42BP、60BP。除中国人寿投资收益率相对激进,叠加2016年投资收益率拖累,纵观险资投资历史数据,投资收益率的可实现性难度并不大。
    在考虑了股债市场的不同影响后,中国平安、新华保险、中国太保和中国人寿对应2018年PEV分别为1.11、0.80、0.92和0.83倍,我们认为市场波动已Price-In,无需过度悲观。各行业周观点及标的推荐:
    银行:上周申万银行指数下跌2.3%,沪深300指数下跌5.8%,板块跑赢大盘。从目前披露中报业绩快报的银行来看,上半年银行营收端在加速修复、资产质量持续改善,部分银行中报业绩更是超预期,符合我们对银行经营状况不断改善的判断。银行作为顺周期行业,短期内受宏观、政策等外因扰动在所难免,今年去杠杆的大方向不会发生改变但政治局会议亦明确表示把握好力度和节奏。相比之下,我们要时刻谨记当前银行股投资的大主线在于牢牢把握业绩向好的核心驱动力,中报季或将迎来新一轮估值修复窗口。当前板块估值仅对应18年0.84倍PB,仍处在历史底部位置,这与行业所体现出来的业绩提速、基本面向好的大趋势并不吻合。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业下跌6.2%,跑输沪深300指数0.4个百分点,多元金融行业下跌6.1%,跑输沪深300指数0.3个百分点。受国内外宏观环境波动影响,券商板块略跑输大盘,但政策边际放松仍有助于修复市场情绪。预计中报上市券商整体业绩下滑17.4%,龙头券商可以实现正增长,因此当前需把握结构性机会。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设的边际变化,以及龙头券商业绩持续跑赢行业,向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业下跌5.4%,跑赢沪深300指数0.5个百分点。上市险企负债端增长边际改善与预期差为板块核心驱动力,市场对资产端担忧影响整体可控。负债端整体新单拐点进一步确认,平安寿单月个险新单同比正增长,1-6月累计新单降幅大幅收窄;年金险销售改善确保代理人收入与团队稳定,进一步利好险企销售高价值率保障型产品,推动新单保费与新业务价值拐点确立。资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现:险企可通过大类资产配置获取稳定收益率,对内含价值影响整体可控。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.0倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数下挫,涨幅-6.45%,沪深300涨幅-5.85%,跑输大盘(沪深300)0.6个百分点。泛海控股涨幅最大,为8.4%,沙河股份涨幅最小,为-18.15%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅-3.9%,跑赢沪深300指数2.0%,主要由于政治局会议进一步消除政策转向不确定性,宽松预期继续带动基建板块估值提升所致。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,基建与PPP板块大逻辑不变,七月反弹可积极参与:核心逻辑是政府投融资机制改革的抓手+细分行业景气度向上(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+融资边际改善(定向降准、央行、银保监会表态)+标的低估值高安全边际。推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国铁建、四川路桥、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE18X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE14X,业绩三大驱动力齐改善,1-6月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。

中国证券网,江淮汽车(600418)拟共同投资设立中安汽车融资租赁公司




    中国证券网讯(记者孔子元)江淮汽车公告,公司控股子公司安凯客车及公司控股子公司安徽江汽投资之全资子公司江淮香港与深圳深安联合投资有限公司,拟共同投资设立安徽中安汽车融资租赁股份有限公司。新设公司注册资本100,000万元人民币,安凯客车认缴的出资额为10,000万元人民币,占新设公司注册资本的10%,江淮香港认缴的出资额为39,000万元人民币,占新设公司注册资本的39%。
    

新时代证券,汽车行业:中国重汽换帅 重卡行业迎来变革


    本周相关板块表现:
    本周(8月27日-8月31日),汽车(申万)指数下跌0.02%,跑赢大盘0.13%。其他概念板块方面,新能源汽车指数下跌1.24%,特斯拉指数下跌0.82%,锂电池指数下跌0.84%,燃料电池指数下跌1.02%,智能汽车指数下跌0.41%。汽车板块中涨幅居前的个股为光启技术(12.90%),登云股份(10.97%),上海凤凰(9.65%),联诚精密(8.91%),斯太尔(6.76%);跌幅居前的个股为猛狮科技(-11.07%),奥特佳(-9.94%),钱江摩托(-9.64%),越博动力(-9.45%),广汇汽车(-8.42%)。
    行业热点新闻
    1.谭旭光任中国重型汽车集团有限公司党委书记、董事长2.产业巨变提前布局山东重工打造氢能汽车产业集群3.百度与神州优车达成合作,将运营十万辆级自动驾驶车队4.日本伊藤忠将向奇点汽车投资近10亿日元持少量股份5.特斯拉放弃退市或面临更大监管考验
    重点公告摘要
    【上汽集团】发布2018年半年度报告
    【长城汽车】发布2018年半年度报告
    【岱美股份】发布2018年半年度报告
    【潍柴动力】发布2018年半年度报告
    【新泉股份】发布2018年半年度报告
    投资要点9月1日,中国重型汽车集团有限公司召开领导干部大会,正式宣布现任山东重工集团有限公司党委书记、董事长,潍柴动力股份公司董事长谭旭光就任中国重型汽车集团有限公司党委书记、董事长。此次中国重汽换帅,标志着公司与潍柴动力的整合成为事实,将对我国重卡行业的发展产生深远影响。
    潍柴和重汽各自经历十几年的独立发展,目前均已成为重卡市场举足轻重的企业。2017年,中国重汽产销达到19万辆,潍柴旗下的陕汽产销17万辆。同时,两家企业都拥有从发动机、变速箱、车桥关键总成到整车制造的完整产业链条。如果整合完成,中国将诞生全球最大的重卡企业。但与此同时,两家公司业务的高度重合而非互补,也对整合之后企业的战略规划提出了挑战。可以肯定的是,此次整合将使重卡市场的头部效应更加明显,国际化步伐可能也将加速,对于我国重卡行业的良性发展具有长远意义。
    重点关注
    整车方面,建议关注上汽集团(逆势保持高速增长的整车龙头)、长城汽车(业绩触底反弹,今年营收和毛利水平大幅回升);零部件方面,建议关注双环传动(发力布局自动变市场,国际外包业务取得突破的齿轮制造龙头)、银轮股份(乘用车业务增量可观,尾气后处理和新能源汽车热管理业务将持续发力,具备优良成长性)。
    风险提示:汽车行业景气度下降;技术进步不及预期。

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