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证券时报,派思股份(603318)去年净利翻倍 瞄准储能产业链业务




    派思股份(603318)4月9日晚披露2017年年报,报告期内,公司实现营业收入5.64亿元,同比增长44.18%;实现净利润5486.3万元,同比增长134.20%;基本每股收益0.15元。
    派思股份是燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主)的成套设备供应商,目前已经形成燃气装备业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大主业。2017年,派思股份的经营业绩之所以能够大幅增长,主要就得益于燃气设备业务订单增加,同时围绕天然气应用领域,分布式能源综合服务业务及燃气运营业务的有序拓展。
    派思股份2016年非公开发行股票事项已经于2017年11月完成发行,募集资金将用于鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气液化工厂建设项目、济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目及补充流动资金。
    据派思股份在年报当中介绍,预计济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目于2018年7月完工投产,鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气液化工厂建设项目2018年12月完工投产。值得一提的是,正是在本次非公开发行股票完成之后,派思股份实现了从上游液化天然气生产,到中游燃气装备为主的高端制造,再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链布局。
    在实现全产业链布局之后,派思股份将目光瞄向新能源领域。派思股份在年报中指出,在新能源领域,公司着力发展储能产业,拟通过并购一家锂电池负极材料制造企业为契机,向储能产业链条的上下游拓展业务。
    实际上早在2月5日的时候,派思股份就已经停牌,停牌的理由是拟发行股份购买资产,该事项对公司构成了重大资产重组。日前,派思股份所要并购的锂电池负极材料制造企业已经露出庐山真面目。据悉,派思股份拟并购的标的资产为江西正拓新能源科技股份有限公司(以下简称“标的资产”),正拓新能源主营业务为锂离子电池负极材料的研发、生产及销售。
    按照派思股份的计划,到2020年,公司力争能够实现高端装备制造、清洁能源、新能源三条线并行,三条线都有核心产品或者核心服务并形成一定规模。
    新能源锂电池概念在二级市场上可谓炙手可热,如果派思股份本次能够顺利并购正拓新能源,既意味着其正式涉足新能源领域,同时这也将成为该公司在未来一段时间的一大看点。
    而派思股份在新能源领域的布局可能并不局限于正拓新能源,因为派思股份在年报当中已经明确提出,加强资本运作,借用资本的力量实现新能源业务布局。2018年公司将继续利用上市公司融资平台,借助资本市场,通过重大资产重组业务实现新业务版块拓展。
    

巨丰投顾,盘后点评:沪指连续13个交易日高位横盘 逢低调仓低价小盘股


    【盘面简述】
    周四早盘,两市窄幅震荡,盘中沪指再创反弹新高后回落;午后,股指继续回落。盘面上,水泥建材、旅游酒店、交运设备、医疗、房地产、玻璃陶瓷、石墨烯、燃料电池等涨幅居前。钢铁、煤炭、保险、银行、有色等跌幅居前。
    【消息面】
    1、“四板”市场谋划清理异地企业“外籍”企业回归在即
    继地方纷纷公告确认辖区内区域性股权市场(俗称“四板”市场)的唯一性后,《证券日报》记者获悉,天津股权交易所相关负责人近日专程赴齐鲁股权交易中心,就天津股权交易所挂牌的“山东籍”企业如何回归齐鲁股交中心做了全方位的探讨,双方将共同推动“山东籍”企业回归。
    2、触碰“134号文”雷区多款保险新品申报被“打回”
    保监会5月份发布的《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(保监会134号文)规定,新报送审批或备案的保险产品需严格遵照该通知要求执行,对已经审批或备案的产品,保险公司需在2017年10月1日前完成自查和整改。
    3、一天4家企业IPO申请被否年内已达52家
    根据证监会安排,昨日原本有8家拟在创业板上市企业的IPO申请接受发审委的审核,不过,由于山东泰和水处理科技股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实,证监会决定取消对该公司发行申报文件的审核。
    【巨丰观点】
    周四早盘,两市窄幅震荡,盘中沪指再创反弹新高后回落;午后,股指继续回落。盘面上,水泥建材、旅游酒店、交运设备、医疗、房地产、玻璃陶瓷、石墨烯、燃料电池等涨幅居前。钢铁、煤炭、保险、银行、有色等跌幅居前。
    乙醇概念股继续走强,龙力生物、海南椰岛、中粮生化涨停。水泥建材板块强势:三圣股份、华新水泥涨停,祁连山、万年青、天山股份、宁夏建材、四川双马、上峰水泥、同力水泥等领涨。
    旅游酒店板块连续上涨:西藏旅游涨停,凯撒旅游、中国国旅、西安旅游、众信旅游等涨幅居前。午后地产股涨幅扩大,中房地产、阳光城涨停,万科A、中南建设、哈高科等大涨,海航基础、蓝光发展、海航创新、新黄浦、保利地产等涨幅居前。
    巨丰投顾认为今日盘中水泥建材、房地产板块拉升,但煤炭、钢铁、有色、保险、券商出现调整,使得沪指依旧没有突破3400点,连续13个交易日高位横盘,投资者要提防可能出现的调整。但目前依旧处于关前蓄势阶段,投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股。

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证券日报,大盘震荡筑底产业资本现增持热 三维度筛出7只超跌白马股


    昨日,沪指盘中最低下探至3037.91点,再创年内新低,截至收盘,年内累计跌幅已达7.69%。伴随大盘震荡下行,近800只个股月内股价也创出年内新低,其中不乏一些被错杀个股,而产业资本积极进场抄底,便从侧面反映出部分个股价值已一定程度被市场低估。
    《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,6月份以来,产业资本(包含公司、高管以及实际控制人)累计净增持69家公司股票,变动部分涉及资金约为12.61亿元。其中,鸿特科技(34611.69万元)、亨通光电(19024.75万元)、三聚环保(17680.42万元)等3家公司产业资本净增持金额均在1亿元以上,另外,泛海控股、融钰集团、*ST椰岛、乐金健康、深圳惠程、长鹰信质、江淮汽车、信邦制药、北京科锐、北化股份等10只个股产业资本净增持金额也均在2000万元以上,上述13只个股产业资本月内合计净增持金额就达到10.41亿元。
    在产业资本增持利好影响下,上述69只个股中,部分个股也实现突出表现,25只个股月内股价实现不同程度上涨,其中*ST罗顿(12.13%)、瀛通通讯(10.35%)、融钰集团(10.34%)、激智科技(9.64%)、鸿特科技(9.13%)、*ST椰岛(8.21%)、广汽集团(6.30%)和保龄宝(5.26%)等个股月内累计涨幅均在5%以上,北化股份、地尔汉宇、伊之密、九阳股份、宇顺电子、亨通光电、美达股份和再升科技等个股表现也较为居前,涨幅均超3%。相反,除上述表现居前的个股外,摩恩电气、通威股份、隆基股份、安德利、晶盛机电、赫美集团、唐德影视、兴森科技和天通股份等超跌个股月内跌幅均在10%以上。
    机构评级方面,上述69只个股中,有19只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中通威股份(12家)、晶盛机电(6家)、广汽集团(5家)、乐普医疗(4家)和隆基股份(4家)等5只个股近30日内机构看好评级家数均在3家以上,另外伊之密、九阳股份、江淮汽车、常熟汽饰、捷成股份和天通股份等个股近30日内机构看好评级家数均为2家。
    结合业绩、市场表现、机构评级来看,通威股份、隆基股份、天通股份、通策医疗、长鹰信质、捷成股份和常熟汽饰等7只个股后市上涨潜力或更高,这7只个股2013年以来连续五年净利润实现同比增长,近30日内被机构给予了看好评级但股价被错杀,月内股价跌幅均超同期大盘。
    对于超跌明显、机构看好评级数居前的通威股份,招商证券表示:公司5月27日发布公告,与中环股份签订购销合同,2018年-2021年合计销售多晶硅7万吨、太阳能电池片1800MW,向中环采购硅片24.1亿片。加上之前与隆基签订的2.5年期55000吨多晶硅销售合同,公司多晶硅料连获单晶龙头认可,将有效消纳公司多晶硅产能,随着高效化趋势越发显著,公司参与单晶产业链将充分受益,维持“买入”评级。
  产业资本增持相关个股
证券代码     证券名称    收盘价            月内涨跌幅           产业资本变动部分参考市值            净利润同比增幅                     净利润同比增幅                     净利润同比增幅
                         (元)            (%)                (万元)                              2015年报                           2016年报                           2017年报
                                                                                                    (%)                              (%)                              (%)
600438.SH    通威股份    7.1200            -9.5299              79.1662                             0.56                               39.07                              96.35
601012.SH    隆基股份    16.7100           -2.9617              1,663.73                            77.25                              197.36                             130.38
600330.SH    天通股份    8.3000            -0.7177              91.9226                             439.43                             74.21                              42.17
600763.SH    通策医疗    44.2500           -3.5107              3.7079                              74.79                              9.44                               59.05
002664.SZ    长鹰信质    24.9700           -2.3847              2,980.23                            8.77                               14.23                              10.77
300182.SZ    捷成股份    8.3900            -1.5258              1,909.54                            102.76                             80.38                              11.75
603035.SH    常熟汽饰    14.4500           0.6267               198.4421                            10.64                              1.26                               0.57
 

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证券时报,宝武集团加速整合 拟入主重庆钢铁(601005)




   在顺利与首钢集团有限公司实现交叉持股后,中国宝武钢铁集团又在酝酿大动作。
   重庆钢铁(601005)12月27日晚间公告称,公司当日收到实际控制人四源合股权投资管理有限公司(下称"四源合投资")的通知,四源合投资与宝武集团签署了《意向书》,宝武集团有意向成为公司的实际控制人。
   拟实控重庆钢铁
   据披露,宝武集团有意指定其全权控制的具有私募基金管理人牌照的法律实体受让四源合投资持有的全部四源合(重庆)钢铁产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)普通合伙人财产份额,该法律实体将成为产业发展基金的执行事务合伙人及基金管理人,并办理相关工商变更登记及中国证券投资基金业协会变更程序。
   双方上述交易的期限为自本意向书签订之日起至2020年6月30日止。如因未能在上述期限内完成相关必要程序的,经协商一致,双方可以延长拟议交易的期限。
   公开资料显示,重庆钢铁是我国大型钢铁企业和最大的中厚钢板生产商之一。证券时报·e公司记者关注到,虽然目前仅签署《意向书》,实控重庆钢铁尚需经过多项程序,双方也未敲定最终交易价款,但宝武集团已开始向重庆钢铁派驻高管。
   27日晚间重庆钢铁公告称,公司总经理李永祥由于工作原因,于近日向公司董事会请求辞去总经理职务,仍继续担任公司董事职务。同时,经公司董事会提名委员会审查通过和公司独立董事认可,公司董事会审议通过同意聘请刘建荣任公司总经理,聘请邹安、谢超任公司副总经理。
   刘建荣现任宝武集团广东韶关钢铁有限公司董事、总裁、党委副书记,兼韶钢松山副董事长、党委副书记、法定代表人,重庆钢铁宝武协同支撑项目总代表。同时,邹安现任宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。
   而谢超现任四川佳业投资发展有限公司执行董事兼总经理,四川德胜集团钒钛有限公司副总经理、采供营销党支部书记。
   早年已有布局
   实控重庆钢铁,是宝武集团早年间便布好的战略步骤之一。
   受钢铁行业产能过剩等因素影响,曾为地方国企的重庆钢铁连续两年亏损,资产负债率高达103%。2017年7月,重庆市第一中级人民法院宣布重庆钢铁进入破产重整程序。当年11月公司即公告称,最终确定四源合基金与重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司(下称"长寿钢铁")为重庆钢铁重组方,参与对重庆钢铁进行重整。此后,长寿钢铁做为主体,完成了对重庆钢铁的重组,继而成为上市公司的最大股东。
   天眼查信息显示,四源合投资拥有四家股东,其中宝武集团全资控股的华宝投资有限公司持股25%,中美绿色东方投资管理有限公司持股25%,招商局集团有限公司也对其间接持股24%。WL ROSS&CO.LLC为四源合投资最大单一股东,持股比例为26%。
   公开资料显示,WL ROSS&CO.LLC是一家成立于2000年的私募股权基金,曾并购重组美国第四大钢铁厂LTV和美国钢铁巨头伯利恒钢铁,主导了美国上一轮钢铁产业整合。
   据媒体此前报道,四源合投资的管理团队大部分来自宝武集团和WL ROSS&CO.LLC,另外两家股东则主要以财务投资人的角色参与,同时起到了平衡股权配置的功能,确保四源合投资的国资占比不超过50%。
   四源合投资设立伊始就曾明确,同等条件下,宝武集团对于四源合所重整的标的拥有第一顺位优先受让权。作为重组方,四源合投资当时曾作出承诺,除非宝武集团或其控股子公司投资重庆钢铁,否则其需要在五年之内保持对重庆钢铁的控制权。
   在经历重整后,重庆钢铁业绩已呈现明显改善。2017年及2018年,该公司分别实现净利润3.2亿元、17.88亿元,同比增长106.83%、458.57%。
   重庆钢铁曾在公告中表示,2017年底完成司法重整后,公司巨额债务得到妥善处置,资产质量进一步夯实,主要经济技术指标不断刷新历史最好水平,成本管理纵深推进,公司和产品竞争力显着改善,生产经营步入良性循环。

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证券日报,上周206只个股获大单资金净流入 7只潜力股得机构"选票"最多


   编者按:上周大盘继续震荡寻底,沪指最低下探2647.17点,再创年内新低,成交额较前一周缩减6.46%。分析人士认为,随着大盘的反复震荡,结合目前A股整体估值偏低的布局条件,市场积累的多头能量日渐增长,在能量平衡被打破后市场有望做出方向性选择,跟踪市场大单资金动向可把握先机。今日本报对上周大单资金净流入超过1000万元的206只个股从市场表现、业绩和机构评级等三角度进行分析,供投资者参考。
  14只个股上周吸金逾21亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,A股市场中共有1022只个股上周实现大单资金净流入,剔除上市不满一个月的次新股以外,共有206只个股上周累计大单资金净流入均超1000万元,合计吸金80.93亿元。
  具体来看,万科A(27424.82万元)、宁德时代(23246.23万元)、烽火通信(18725.75万元)、格力电器(17715.21万元)、洋河股份(16715.67万元)、中国平安(16542.04万元)、华工科技(15071.62万元)、保利地产(13909.39万元)、国电南瑞(12107.37万元)、东旭蓝天(11474.44万元)、纳川股份(11049.03万元)、联络互动(10877.04万元)、英派斯(10452.62万元)、华友钴业(10025.03万元)等14只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,上周合计吸金21.53亿元。
  此外,包括中国动力(9986.77万元)、招商蛇口(9660.33万元)、长春燃气(9497.15万元)、 建设银行(9118.44万元)、紫金矿业(8739.02万元)、天齐锂业(8735.38万元)等在内的30只个股期间也均受到5000万元以上大单资金追捧。上周累计大单资金净流入超过1000万元的个股还包括森源电气(4895.09万元)、上海雅仕(4846.85万元)、人福医药(4831.77万元)、特力A(4808.86万元)、银邦股份(4745.40万元)等在内的162只。
  进一步梳理发现,场内大单资金的抢筹对上述个股市场表现形成了重要支撑。上述206只个股中,共有144只个股上周实现上涨,其中,宝德股份(42.89%)、西藏发展(33.33%)、平高电气(22.78%)、许继电气(21.13%)、通达股份(20.93%)等5只个股期间累计涨幅居前,均达到20%以上。包括博云新材(19.42%)、名雕股份(19.30%)、升达林业(18.40%)、长春燃气(17.90%)、韦尔股份(17.23%)等在内的12只个股上周也均累计上涨10%以上。
  对于上周累计大单资金净流入首居的万科A,东吴证券表示,万科A作为行业龙头,坚持"三大都市圈+中西部重点城市"的城市布局,销售规模持续扩张,拿地力度持续提升。同时在多元化业务方面,公司在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等方面进行了前瞻布局,已逐渐成熟。预计公司2018年至2020年每股收益分别为3.28元、4.10元、4.96元,维持"买入"评级。
  32家公司中报三季报业绩有望"双增长"
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,良好的业绩表现是上述个股吸引场内大单资金关注的重要因素。
  从中报业绩方面来看,上述206家公司中,共有146家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过七成。具体来看,东旭蓝天(769.56%)、仁东控股(753.93%)、杰瑞股份(510.09%)3家公司报告期内净利润同比增幅均超过500%,华鼎股份(456.01%)、合肥城建(441.48%)、 通葡股份(428.92%)、联络互动(388.16%)、常宝股份(233.22%)、华英农业(214.72%)、 新湖中宝(206.94%)等7家公司紧随其后,中报净利润也均同比增逾2倍以上,此外,包括中南建设(180.08%)、攀钢钒钛(176.65%)、华能国际(170.29%)、韦尔股份(164.90%)、银泰资源(157.42%)等在内的13家公司今年上半年净利润也均实现同比翻番。
  盈利能力方面,工商银行、建设银行、农业银行3家国有银行上半年实现
  净利润均超过1000亿元,中国平安、中国石油、光大银行、格力电器等4家公司中报净利润也均达到100亿元以上。此外,包括万科A、长江电力、招商蛇口、广汽集团、保利地产等在内的32家公司中报盈利也均超过10亿元。
  三季报业绩预告方面,上述206家公司中,共有68家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到47家,占比接近七成。其中,有32家公司三季报净利润有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,而合肥城建、杰瑞股份、联络互动、常宝股份、银泰资源等5家公司中报、三季报净利润均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
  估值方面,上述32只有望实现中报、三季报净利润同比增长的高成长股中,共有14只个股最新动态市盈率低于所属行业板块平均值,其中,东华能源(11.32倍)、合肥城建(12.17倍)、老板电器(13.58倍)、天赐材料(13.86倍)等4只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.07倍),具备较高的安全边际。
  对于估值优势最为凸显的华东能源,申万宏源证券指出,公司不断夯实主业,布局未来。公司张家港与宁波两大生产基地拥有丙烯126万吨/年、聚丙烯80万吨/年产能。丙烷产品品计数成熟,但由于存储条件需要冷冻,因此物流条件高。公司占据仓储、地理位置优势,树立了行业高壁垒。同时公司布局氢气利用、下游拓展新材料等方向,为未来的可持续发展打下了坚实基础。
  25家以上机构扎堆推荐7只潜力股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述206只上周受到大单资金追捧的个股中,共有128只个股近30日内获得机构推荐。
  具体来看,中国国旅(29家)、海天味业(28家)、万科A(27家)、洋河股份(26家)、宁德时代(26家)、福耀玻璃(25家)、烽火通信(25家)等7只个股期间均受到25家及以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级,后市表现受到机构普遍认可,值得关注。此外,先导智能、顾家家居、当升科技、招商蛇口、泸州老窖、索菲亚、双汇发展、广汽集团、首旅酒店、保利地产、华友钴业、紫金矿业、益丰药房、天齐锂业、中国中车、温氏股份等16只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过20家。
  对于近期最受机构青睐的中国国旅,招商证券指出,公司正式签约上海机场免税店,分类提成保障精品百货的盈利,同时新增两大卫星厅,有望扩大面积增加品类,提升销售规模,因此上海机场是目前国旅最具成长潜力的免税渠道之一。短期公司面临业绩检验压力,但强劲的内生增长能力和免税政策利好(三亚+市内)将驱动公司长期成长,股价回调后将逐渐具备中长期投资价值。预计公司2018年至2020年的净利润分别为37亿元、43亿元、51亿元,维持"强烈推荐"评级。

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万联证券,绿盟科技(300369)2017年年报点评:优势产品持续领跑 股东结构优化


    投资要点:
    收入稳步增长:公司实现营业收入12.55亿元,同比增长15.07%,实现归母净利润1.52亿元,同比下滑30.78%,其中,公司安全产品与安全服务收入同比增长7.05%与10.03%,收入比重合计达到92.33%,稳步增长,而第三方产品收入同比增长494.10%,收入占比增至7.54%。毛利方面,2017年安全产品与安全服务毛利率分别为76.25%与75.98%,同比下降2.23与3.70个百分点,由于毛利率约9%左右的第三方产品收入增长较快,公司整体毛利率为71.15%,同比下降6.68个百分点。费用方面,公司市场营销与销售人员投入增加导致销售费用同比增长28%,公司研发投入保持23%的较高比例,研发人员数量增长13%,公司管理费用增长20.91%,整体毛利下滑与费用增长导致公司净利润下滑明显。
    优势产品持续领跑,新兴领域布局领先:信息安全细分行业众多,公司抗拒绝服务攻击系统(ADS)、网络入侵防护系统(NIPS)、远程安全评估系统(RSAS)、Web应用防火墙(WAF)、数据泄露防护系统(DLP)五类产品在权威第三方报告中长年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先,公司优势产品持续领跑。工控与云等新兴安全领域公司布局较早,公司目前可提供从检测、监测、防护等系列工控安全产品,并形成相匹配的安全解决方案,实现向解决方案与客户业务融合的转变。公司是国际云安全联盟CSA亚太区首家企业成员,绿盟云2015年即上线,2017年公司继续加强和优化已上市的安全SaaS服务,并在新加坡建立绿盟云国际节点,开拓国际市场。公司的公有云+私有云安全方案成功案例已经覆盖运营商、金融、政府、大型企业、中小企业。公司在工控、云安全等新兴领域布局领先,依托主打产品的优势地位,公司有望受益新兴安全市场的快速增长。
    创始人将成为第一大股东,新入股东协作可期:股权转让顺利完成的情况下,公司董事长沈继业先生将直接或间接持有公司15.42%的股权,启迪科服将持有10.20%的股份。公司董事长与创始人沈继业先生将成为公司第一大股东,表明对公司未来发展的信心。启迪科服是由启迪控股联合清华控股、建银国际、工银国际等共同成立的科技实业平台,作为公司战略投资者,双方有望在科技园区与信息安全业务方面展开深入合作,综合外资股东持股比例下降,公司在政府、军队等领域的业务拓展有望打开。
    盈利预测及投资建议:预计公司2018-2019年EPS分别为0.31、0.39给予“增持”评级。
    风险因素:
    股权转让存在不确定性;市场竞争加剧;网安政策落地不及预期

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东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动乘用车销售向好 坚定看好龙头


    本周板块跌4.85%,弱于大盘。工控跌2.51%,二次设备跌3.35%,电动车跌4.13%,一次设备跌4.35%,核电跌4.6%,锂电跌5.04%,发电设备跌6.13%,光伏跌7.02%,风电跌7.51%。涨幅前五为晓程科技、合纵科技、南洋股份、清源股份、金通灵;跌幅前五为智云股份、融钰集团、精功科技、先导智能、当升科技。
    行业层面:电动车:7月动力电池3.34GWh,前五占比超80%;北京电动车指标申请近36万人;马斯克考虑以420美元股价私有化特斯拉;蔚来汽车提交IPO招股书;日产:东风汽车2022年前将推20款电气化车型;新能源:上半年电池片出货排名为通威、爱旭、茂迪、展宇、平煤;中国就美国光伏保障措施在世贸组织起诉;三峡新能源光伏领跑者EPC中标候选名单出炉,均价3.74元/W;上半年德国新增光伏装机1.34GW;工控&电网:7月制造业固定资产投资累计同增7.3%(环增0.5ppt),制造业规模以上工业增加累计同增6.8%(环降0.1ppt),7月用电量同增6.8%,1-7月9%。
    公司层面:半年报:汇川技术:营收24.7亿(+28%),净利润5亿(+16%),扣非净利润4.6亿(+26%);正海磁材:营收8亿(+96%),净利润0.4亿(+333%),扣非净利润0.5亿(+368%);阳光电源:营收39亿(+10%),净利润3.4亿(+4%),扣非净利润3.4亿(+1%);正泰电器:营收119亿(+20%),净利润18亿(+42%),扣非净利润17.9亿(+52%);平高电气:营收26亿(-36%),净利润-1.3亿(-137%),扣非净利润-1.4亿(-139%);通威股份:营收124.6亿(+12%),净利润9.2亿(+16%);沧州明珠:营收15亿(-9%),净利润1.2亿(-57%);星源材质:控股股东售星源转债合计48万张(发行总量10%);赣锋锂业:增资赣锋国际2亿美元,同意其提供不超1亿美元推动阿根廷锂盐湖项目、0.3亿美元合资设荷兰NHC,协议向LG化学销售氢氧化锂产品共5万吨。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,电动乘用车销售较好,8月开始总体向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,弱市中甄选龙头布局,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,风光开发平价项目,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、金风科技(风电今年增长较好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、杉杉股份、比亚迪、创新股份、通威股份、隆基股份、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

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