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中泰证券,油服:opec维也纳会议好于预期 油价大涨 战略看好油服 力推杰瑞股份等


    油价大涨,美油逼近70美元/桶,布油突破75美元/桶上一交易日,油价大涨。其中,美油大涨5.7%,逼近70美元/桶,收复一个月以来失地;ICE布油大涨3.48%,重新突破75美元/桶。
    OPEC会议决定减产执行率降至100%,实际增产有望低于100万桶/天根据OPEC官网,6月22日OPEC维也纳会议决定从7月1日起将OPEC减产执行率降至100%,OPEC月报统计2018年5月减产执行率达152%。OPEC公报中未提及具体增产数量,但是通过OPEC月报数据统计可得出名义增产量约为100万桶/天。此前,俄罗斯提议增产180万桶/天一度引起市场对原油大增的担忧,造成油价大幅下跌。我们认为,实际增产量有可能低于100万桶/天。根据IEA的统计,OPEC成员国剩余产能集中在沙特(210万桶/天)、阿联酋(38万桶/天)、伊拉克(27万桶/天)、科威特(24万桶/天),其余国家几乎无剩余产能。考虑增产份额分配,我们认为,实际增产可能低于100万桶/天。伊拉克石油部长在新闻发布会表示,OPEC协议对市场意味着77万桶/日的实际增量,OPEC同意实际产量增加70万至80万桶/日。
    市场对油价过于悲观预期有望修复,持续战略看好油服在全球原油需求稳步增长时(OPEC预测2018年增长165万桶/天),供给端关注主要的边际变量博弈。其中重点关注美国页岩油、OPEC及非OPEC产油国、伊朗和委内瑞拉的边际变化。我们认为,即使考虑OPEC增产100万桶/天,综合考虑美国页岩油增量(150-180万桶/天)、伊朗和委内瑞拉因制裁导致的供应缩减(伊朗100万桶/天,委内瑞拉30万桶/天),仍不改变原油供需紧平衡状态(供需差额15-45万桶/天),油价有基本面支撑,此前市场预期过于悲观。
    全球油气勘探开发资本支出持续回暖,油服行业2018-2020趋势向上
    我们认为,随着国内“三桶油”勘探开发资本支出继续提升,油服行业景气度有望持续向上。国内“三桶油”勘探开发资本支出自2014年起连续3年出现下滑,于2017年触底回升,合计增长约15%,2018年持续较高增速,同比增长约20%。2017全球油气勘探开发支出总规模约为4045亿美元,同比增长约7%,结束了2014年以来的持续大幅萎缩。国内“三桶油”2018年资本支出计划中,勘探开发资本支出合计达2861-2961亿元,同比增长18%-22%。我们预计全球油气资本开支步入上升通道,2018-2020年油气装备及服务行业景气向上。
    投资建议:力推杰瑞股份;看好安东油田服务、通源石油、海油工程等精选具全球竞争力的优质龙头!力推杰瑞股份(油气装备及服务民企龙头,“大国重器”,业绩弹性大);看好安东油田服务(H股,弹性大)、通源石油(射孔龙头)、海油工程(PB估值0.97倍);关注中曼石油、中海油服、惠博普、恒泰艾普、石化机械、中集集团、振华重工等。
    风险提示:油价大幅波动;OPEC减产低于预期;油气开支低于预期。

光大证券,基础化工行业周报:PA66和己二酸持续上涨 关注海外产能和消费占比较重的品种


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:PA66(+5.5%)、R134a(+3.6%)、己二酸(+3.0%)、丁二烯(+2.9%)、丙烯腈(+2.6%)、二氯甲烷(+2.4%)、氯化钾(+2.3%)、萤石(+1.9%)、磷酸二铵(+1.9%)、氢氟酸(+1.8%);本周跌幅靠前品种:煤焦油(-12.5%)、硫磺(-11.2%)、二甲醚(-10.0%)、丙烷(地中海FOB)(-10.0%)、石脑油(-9.3%)、苏氨酸(-8.8%)、丁烷(-7.8%)、汽油(新加坡)(-7.6%)、柴油(新加坡)(-7.3%)、WTI原油(-6.5%)。
    行业动态及观点:PA66继续上涨:PA66周环比上涨5.5%至29000元/吨。全球PA66产品和原料己二腈高度寡头垄断,未来两年无新增产能,产能利用率均已接近9成,去年9月份后海外英威达和巴斯夫等装置不可抗力频发,供给偏紧下PA66价格上涨,强烈看好供需格局改善下的景气提升。旺季来临,制冷剂回暖预期加强:目前内蒙萤石采选装置基本全停,节前南方采选企业也多有停车计划,萤石粉窄幅调涨,无水氢氟酸高位运行;成本支撑下第三代制冷剂价格逐渐走高,R134a价格在29000-29500元/吨,节后空调市场回暖,制冷剂价格将继续走强。己二酸延续涨势:周环比上涨3.0%至13750元/吨,供给端部分装置低负荷运行,需求端虽节前浆料和鞋底原液开工转弱,但市场现货紧张下后期价格仍将维持坚挺。丁二烯宽幅上行:本周山东价格周环比上涨8.5%至11500元/吨,下游合成橡胶市场稳中小涨,原料市场高位调整成本端产生提振作用,库存方面华东主港增加36.6%至34000吨。氯化钾小幅上涨:本周环比上涨2.3%至2675元/吨,供给端国内产量大幅下降,盐湖钾肥提价后下游需求不佳而备肥较弱,国际钾肥需求缓慢启动中,虽仍以去库存为主,但中国和印度即将进入新一轮采购周期,预计后期价格仍将坚挺维持。涤纶淡季进行时:本周涤纶长丝POY价格上涨50元,FDY价格持平,PTA价格持平,MEG价格下跌135元,涤纶长丝价差扩大40-60元,PTA价差扩大64元。本周涤纶长丝产销良好,下游POY和FDY库存维持在8天左右。年前长丝产销仍会偏弱,行业处于开工率和库存的平衡中。
    投资观点:本周化工个股受大盘调整影响全线普跌,我们认为偏价值蓝筹的逻辑主线未变,低估值兼具成长的龙头白马受益于集中度提高后的盈利能力提升,前期涨幅较大,未来仍是配置重点(扬农化工、万华化学、华鲁恒升、鲁西化工);周期品中海外产能和需求占比较高的TDI、MDI和PC等已明显景气回升,建议关注尼龙66、丙烯酸和己二酸等仍存在较大预期差的品种。板块配置建议关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;农药重点关注长青股份、辉丰股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,维生素关注浙江医药、新和成,制冷剂建议关注巨化股份、东岳集团,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份。成长股推荐锂电产业链和电子化学品,建议关注细分龙头:晶瑞股份、新纶科技、江化微、广信材料、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:下游需求下滑的风险;宏观经济大幅下滑的风险。

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华创证券,农业周报:白羽鸡企业集体上修业绩 非洲猪瘟新增四例(附美国农业部10月报告)


    一周市场回顾:农业指数下跌5.01%,跑赢沪深300指数2.78个百分点。
    行业数据点评:上周五猪肉价格19.25元/公斤,环比涨3.1%,同比跌13.9%;生猪价格13.52元/公斤,环比涨1.9%,同比跌3.2%;仔猪价格24.61元/公斤,环比跌2.3%;二元母猪价格1600元/头,与上周持平,同比跌7.2%;猪粮比7.01;自繁自养头均盈利156.43元/头,环比跌25.9%;外购仔猪养殖净利润229.11元/头,环比跌9.8%。周日山东烟台鸡苗价格5.3-5.7元/羽,周环比上涨0.1元/羽;山东烟台肉毛鸡价格4.38-4.48元/斤,周环比上涨0.05元/斤。投资要点三家白羽肉鸡公司大幅上修前三季度盈利预测,继续看好禽链价格反转2018年第40周(10月01日至10月07日)父母代鸡苗价格39.36元/套,环比涨1.9%。父母代鸡苗销量77.18万套,环比涨6.6%,同比降17.1%。在产祖代种鸡存栏76.05万套,环比涨0.8%,处于2009年以来同期底部区域;后备祖代种鸡存栏31.04万套,环比降0.1%,同比降11.4%,处于2013年以来同期底部区域。在产父母代种鸡存栏1519.82万套,环比涨5.3%,同比涨3.3%;后备父母代种鸡存栏882.28万套,环比降1.2%,同比降7.9%。上周圣农发展、仙坛股份、民和股份陆续大幅上修前三季度盈利预告,圣农发展将1-9月净利润预测值由6.35-6.85亿元上修至8.0-8.1亿元,仙坛股份将预测值由1.7-2亿元上修至2.2-2.3亿元,民和股份将预测值由0.7-1亿元上修至1.35-1.4亿元。本周日烟台毛鸡价格4.33-4.48元/斤,周环比上涨0.05元/斤,鸡苗价格5.3-5.7元/羽,周环比上涨0.1元/羽。我们继续看好禽链价格反转,推荐白羽肉鸡板块。(1)引种量:今年引种量(含自繁)在65万套以内,此前市场担忧2019年引种量会大幅上升,但近期法国、美国相继爆发低致病性禽流感,德国、荷兰相继爆发高致病性禽流感,2019年大概率将延续低引种;(2)今年1-3月父母代鸡苗周均销量分别为60.22万套、57万套、66.86万套,远低于往年水平,这将导致第四季度肉鸡出栏量不足。
    上周再现四例非洲猪瘟,密切关注疫情发展本轮猪价下行周期,自繁自养亏损期仅3个月,头均最大亏损228元,而参看上一轮下行周期,自繁自养亏损期超过18个月,头均最大亏损360元。然而,今年8月非洲猪瘟爆发成为本轮周期最大的变数,8月至今非洲猪瘟已多地发生28起。非洲猪瘟防控不易:农村无法实现完全封闭,1200元/头扑杀补偿标准仍偏低,养殖户主动报送意愿低,非洲猪瘟靠排查发现;截至目前,全球未研制出有效的非洲猪瘟疫苗。
    9月29日以来辽宁沈阳、河南郑州、江苏连云港、浙江乐清陆续解除非洲猪瘟封锁,短期看,河南郑州解除封锁影响性最大,河南白条肉等猪肉产品可外调至上海、浙江、江苏等地,河南地区猪价有望企稳回升。然而,非洲猪瘟全面控制相当困难,以辽宁为例,沈阳虽解除封锁,辽宁营口、鞍山、大连又多点爆发非洲猪瘟。我们维持此前判断,随着疫病密度不断增加,养殖户心理将不断受到冲击,生猪产业或迎来大规模去产能,猪价上涨周期可能提前到来,我们将密切关注疫情发展。温氏股份70%产能处于生猪调入省份,预计受非洲猪瘟影响有限,继续推荐。
    风险提示:疫病;销售价格不及预期。

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证券时报网,盘中直击:今日11只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3290.61点,收于年线之上,涨跌幅-0.180%,A股总成交额为1151.32亿元。到目前为止今日有11只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有粤高速A、银轮股份、*ST爱富等,乖离率分别为0.80%、0.69%、0.62%;喜临门、鹏辉能源、亿纬锂能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    12月20日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000429粤高速A0.880.357.978.030.80
    002126银轮股份0.940.439.639.700.69
    600636*ST 爱富0.860.2514.0514.140.62
    300129泰胜风能1.550.417.807.850.59
    002753永东股份0.781.4520.5920.700.53
    600195中牧股份1.770.3019.4819.580.51
    600846同济科技1.852.449.899.930.40
    603678火炬电子0.250.1727.9227.990.24
    300014亿纬锂能0.690.6019.0719.100.18
    300438鹏辉能源0.400.8229.9630.010.17
    603008喜 临 门1.180.5317.9818.000.13

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浙商证券,电力设备与新能源行业深度报告暨戊戌年(2018)投资策略:拥抱综合能源 新科技与新业态推动产业发展+电新深度暨戊戌年


    新能源汽车推广持续放量,产业链将充分受益
    展望2018年我国新能源汽车市场及相关产业链,我们预计:新能源汽车产量将达到110.8万辆,纯电动乘用车与物流车将带来重要增量;动力锂离子电池需求将超过43GWh,同比增长30%以上,产业集中度持续提高;国内碳酸锂总需求约10.65万吨,供需趋于平衡,全球化成本比拼逐步激烈;国内钴需求约5.55万吨,国内企业跨境并购补资源短板;铜箔与隔膜持续扩产,利好电池制造环节供应保障;国内铝塑膜需求约1.23亿平方米,进口替代空间较大。
    核电新项目审批重启概率大
    我们预计,2018年将有不少于6台核电新建机组获得审批,核电基建投资有望触底,开工2年内的机组占整体在建机组的比例将有所提高,核电站建设商与主设备制造商将率先受益。
    新科技与新业态推动产业长期成长
    新能源汽车领域:高镍正极、富锂正极、硅基负极的应用,将改善动力电池性能;全固态电池产业化已悄然启动;退役动力电池的储能梯次利用商业化取得突破;充电设施建设趋于理性,我们认为桩/车比介于7~10之间为宜,智能有序充电与电动汽车专用充电网建设将逐步推广,无线充电增强用户体验;轮毂电机与碳纤维车身推广前景好;自动驾驶将迎来应用落地。综合能源时代的产业机遇:售电改革持续推进;增量配电网试点已全面铺开;碳交易全国统一市场已启动;能源区块链在摸索中前行;直击行业痛点的模块化变电站发展迅速;海缆受益海上风电发展和国产化,前景向好。
    核技术应用为医疗、环保、供暖等多个领域带来变革。
    投资建议
    二级市场上,建议关注:新能源汽车、核电、增量配电网、核技术应用等行业细分领域投资机会,以及精选个股:国轩高科、中广核技、福能股份、东方电气、金智科技、旷达科技。
    风险提示
    电力投资总量增速放缓;清洁能源发电、电力重点工程建设、新能源汽车推广进度或低于预期;市场竞争或趋激烈;上市公司新业务或存试错风险。

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证券时报网,盘中直击:今日20只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:26分,上证综指3312.96点,收于年线之上,涨跌幅-0.413%,A股总成交额为3687.94亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有元力股份、阳煤化工、梦网集团等,乖离率分别为6.19%、5.62%、4.21%;中国化学、翰宇药业、高伟达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    3月13日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300174元力股份6.980.8329.4631.286.19
    600691阳煤化工6.123.553.293.475.62
    002123梦网集团5.194.3011.4811.964.21
    002226江南化工5.6311.867.257.503.48
    300389艾 比 森6.943.4714.3114.793.36
    300459金科文化6.836.7812.7413.143.18
    603678火炬电子2.300.8927.0227.562.02
    000665湖北广电1.987.5111.6611.851.62
    600618氯碱化工2.530.9811.5811.741.36
    300485赛升药业3.329.1131.1731.450.91
    300496中科创达2.625.5532.6932.920.70
    300386飞天诚信2.769.3317.7817.890.61
    601599鹿港文化2.492.326.546.580.55
    002506协鑫集成1.171.294.304.320.44
    002698博实股份0.942.0111.8011.830.28
    002578闽发铝业0.432.004.704.710.28
    300219鸿利智汇0.970.8212.4912.530.28
    300465高 伟 达3.9612.6110.7510.770.22
    300199翰宇药业0.061.0115.7215.730.04
    601117中国化学4.550.867.137.130.04

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中国银河证券,零售行业:2018年中国零售趋势半年报发布 行业资源整合与消费升级趋势明显


    上周组合收益-1.34%,较前一周前的1.43%明显下跌;今年年初以来累计涨幅17.66%。上周CS商贸零售指数上涨1.86%,跑赢上证指数(1.54%),也跑赢深证成指(0.48%)。6月超市渠道相关的必选品零售额增速大幅上涨,且上游农副产品价格稳中有升,对应新增超市板块布局,组合推荐更改为:天虹股份,家家悦,周大生,苏宁易购,南极电商。
    2018年中国零售趋势半年报发布
    线上线下融合、社交电商、泛零售品类扩充成为零售业发展的三大趋势。就消费端而言,代际变迁与消费升级是发展重点。地区间消费日趋均衡,高质量发展是未来方向。
    线上线下融合加速落地
    国内互联网流量红利衰退,纯电商模式的获客成本持续上涨与国内零售市场线上渗透率低促使电商试水线上线下融合的商业模式,对于国内零售格局的演变将产生深远影响。
    社交电商打破消费边界
    基于微信所形成的社交电商已经形成一种新的商业形态,用户通过好友分享、公众号内容等形式产生的消费行为爆发出了强大的活力。
    泛零售品类不断扩展
    电商平台对于医药、电商、房产,拍卖等泛零售品类不断拓展和布局。众多电商平台开始了横纵双向的品类扩充:横向上不断拓展更多泛零售的商品品类,纵向上逐步开始“服务+”的升级。

申万宏源,建筑行业2017年报及2018年一季报回顾总结:专业工程景气度逐步验证 生态园林PPP业绩确定性高


    本期投资提示:
    17年建筑行业上市公司收入和净利润稳定增长:2017年建筑行业上市公司共实现营业收入4.27万亿,同比增长10.8%,归属于母公司所有者净利润1342亿,同比增长18.9%,其中四季度单季营业收入1.35万亿,同比增长9.2%,单季净利润431亿,同比增长37.9%,主要是几个综合性建筑央企16年四季度利润增长放缓基数较低,而17Q4又产生较多非经常性损益,致使四季度增速较高,2018年一季度,行业营业收入9384亿,同比增长14.2%,归属于母公司所有者净利润275亿,同比增长16.1%。年度来看,未来随着基建投资增速放缓,行业整体收入利润增速预计将趋于平稳,但细分板块中生态园林由于行业景气度高叠加政策支持民企开展PPP模式业绩将保持高速增长,专业工程则受益于制造业周期性盈利改善预计迎来较快增长。
    随着营改增影响逐步减弱,2017年建筑行业上市公司总体毛利率同比提升0.3个百分点左右,净利率提升0.2个百分点:2017年Q1/Q2/Q3/Q4建筑行业上市公司单季毛利率10.4%/11.7%/10.4%/13.0%,较2016年同期分别提升-1.1/1.1/0.2/0.8个百分点,2018Q1毛利率延续季度提升态势,较去年同期提高0.4个百分点至10.8%。2017年Q1/Q2/Q3/Q4建筑行业上市公司单季净利率2.9%/3.5%/3.0%/3.2%,较2016年同期分别提升0.2/0.1/-0.3/0.7个百分点,2018Q1单季与去年同期持平。行业毛利率由于结算时间差异存在阶段性波动,总体将趋于稳定,但龙头集中产生规模效应下净利率将有所改善。
    建筑上市企业17年经营性现金流净额流出略有增加,一季度流出较多和项目开工较多有关:2017Q4(单季度)建筑行业上市公司整体实现经营性净现金流2577亿元,同比少流入540亿,主要系16Q4中国建筑地产销售回暖使得经营活动现金流大幅改善达历史最好水平,因此17Q4(单季度)在高基数效应下同比少流入518亿元,剔除中国建筑则建筑行业上市公司四季度现金流情况基本与去年同期持平,实现收现比99%,与去年同期相比提升3.52个百分点。2018Q1建筑行业经营性现金流净额-2460亿,较17Q1多流出655亿,剔除中国建筑为-1567亿,同比多流出430亿,收现比下滑3.44个百分点。PPP模式仍处于初期开展阶段,行业现金流出较多,未来随着PPP项目融资落地和收入确认,现金流将有所好转。
    我们的年报业绩前瞻于2018年2月8日发布,实际业绩基本符合我们的预期,明显高于我们预测并值得关注的有:广田集团、江河集团、围海股份、鸿路钢构、中国中铁、中国交建、葛洲坝,所属行业比较分散,主要和自身业务变化有关。一季报业绩超预期并值得关注的公司有:美尚生态、全筑股份、围海股份、东方园林、富煌钢构、精工钢构、华建集团、中材国际、中国化学、蒙草生态。
    专业工程景气度逐步验证,园林PPP上市公司订单质、量双升:1)专业工程行业2017年单季收入增速逐季提高,分别为-4.9%/8.0%/15.4%/23%。2018Q1继续提高42.3个百分点至37.5%;17Q4/18Q1净利润单季增速分别提高16.2/38.3个百分点至-38.9%/27.6%;2)民企PPP公司17年订单依然高速增长,目前订单非常充足,对未来收入的保障倍数高,其中东方园林(7.9)、龙元建设(7.7)、蒙草生态(7.0)的订单收入比最高,大多数公司即使明年不签单,也可以保持收入40%以上的增长。上市公司PPP质量高,清库影响甚微,根据我们的统计,92号文发文至今,没有上市公司出现两个以上PPP项目退库的情况,大部分公司没有项目被退库,而且在这段时间,有较多项目新入库,反映出上市公司的PPP项目质量较高。
    投资建议:重点看好专业工程和生态园林PPP两大方向:1)专业工程板块:看好今年制造业投资加速背景下专业工程板块机会,推荐中国化学(18年68%增长,PE14X,石油化工订单好,煤化工和化工投资边际改善)、东华科技(18年业绩反转,PE14X,受益国内煤制乙二醇投资建设加速)、中石化炼化工程(18年121%增长,PE11X。最受益炼化投资加速,中石化项目陆续开建,公司市占率和利润率将提升);2)生态园林板块:PPP逻辑未被破坏,银行融资落地情况有所改善。逻辑是政策边际改善(92号文影响好于预期,规范最严厉的时候结束)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长+市场结构优化(央企国企去杠杆,上市民企更受益)。推荐:岭南股份(18年94%增长,PE13X,乡村振兴订单最多)、东方园林(18年49%增长,PE16X,PPP融资能力最强)。

中证网,银都股份(603277):投资设立美国子公司




  中证网讯 银都股份(603277)8月24日晚间公告称,阿托萨美国及斯玛特现为本公司的全资子公司,由于海外经营发展的需要,公司拟以持有的阿托萨美国及斯玛特的全部股权出资,在美国设立全资子公司YD Holdings, Inc.,注册资本200万美元。
  设立完成后,阿托萨美国、斯玛特将由新设子公司 100%控股。截至本公告日,本公司为阿托萨美国提供1,500万欧元的担保。不存在委托该美国阿托萨理财,以及占用上市公司资金等方面的情况。

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