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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东吴证券,华源控股(002787)2016年年报点评:业绩符合预期 投资润天智开启公司转型之路


    事件:公司发布2016年年报,营收10.1亿(+10.63%)、归母净利1.1亿(+27.79%),扣非归母净利0.98亿(+20.53%)。公司拟向全体股东每10股派现金红利5元,以资本公积金每10股转增10股。
    投资要点
    收入平稳增加,产品份额发生改变:印铁业务占比上升
    分季度看,一/二/三/四季度营收2.0/2.7/2.8/2.7亿元,同比+4.61%/+5.02%/+18.90%/+13.39%,净利润0.3/0.4/0.3/0.2亿元,同比+84.94%/47.42%/25.05%/-29.25%。全年营收保持一致,但净利润下半年出现下滑,净利同比增速波动较大,因为主要原材料马口铁的价格在前半年下跌而后半年迅速上涨带来的成本变化。
    分产品看,化工罐营收7.1亿元,同比+4.0%,占营业收入的比重为70.6%,占比同比-4.5pct;印铁加工营收1.97亿元,同比+78.5%,占营业收入的比重为19.6%,占比同比+7.45pct。2016年公司印铁加工的营收和占比提升显着,因为公司募投咸宁华源(年产3.6万吨彩印马口铁)、中鲈华源(3780万只化工罐印铁)等印铁加工项目已经投产,实现效益分别为1296万元、982万元。
    综合毛利率24.7%,受原材料影响较大
    2016年综合毛利率24.7%,同比+1.0pct。分产品看,化工罐、印铁加工及销售的毛利率分别是28%/13%,同比+3.2pct/-8.3pct。化工罐原材料费用占营业成本77%,受益于2016年全年整体马口铁价格低于2015,化工罐毛利率上升明显。2016年三项费用合计11.75%,同比+0.03pct,其中销售、管理、财务费用率同比+0.74/+0.69/-1.4pct。销售费用增加主要系产品质量投诉,货款无法收回并预计负债所致,管理费用增加主要是因为公司加大了研发力度。
    投资润天智数字设备公司,未来定位可参照东洋制罐
    公司决定以自筹资金6700万元受让润天智880万股,持股比例达到7.99%。润天智是专注于数码喷绘设备的研发、生产和销售的高新技术企业,相关技术达到国际先进水平,是国内相关领域龙头企业。公司投资目的基于提高公司生产的数字化和智能化水平。
    2017年1月公司正式更换名称,修改章程把对外投资加入公司经营范围,定位于平台化发展。我们认为公司的发展路径可以参考行业龙头日本东洋制罐的发展历程,该公司在收购美国StolleMachinery后成功实现转型升级,进入高毛利的设备的高端制造行业,营业收入从2011年的7065亿日元上升至2015年的7843亿日元。我们预计公司未来会继续完善产业链,向高附加值的装备制造业转型。
    下游市场前景明朗,绑定高端客户,未来销售有保证
    我国化工罐销售收入从2010年56亿元增至2016年100亿元,年均同比增加9%。我国涂料行业复合增长率17.62%,房地产去库存+3600万套保障住房+“二次装修”推动涂料市场迅速发展,而其毛利率高达60%,对于涂料生产厂商而言,对包装罐价格不敏感,对质量的要求更加高。公司客户为阿克苏、立邦、艾仕得、PPG等均为国际大型化工涂料企业,已签订长期供货合同,未来销售有保证。
    盈利预测与投资建议
    预计未来依靠大客户阿克苏诺贝尔和立邦,同时继续向智能包装整体解决方案服务商的转型。我们预计公司2017-2019年的EPS是1.00元,1.28元1.62元,对应PE为38,30,24X,维持“买入”评级。
    风险提示:行业竞争高于预期,大客户销售收入不及预期。

申万宏源,保险跑赢大盘 ppp投资存三大预期差


    银行:上周申万银行指数上涨2.5%,沪深300指数涨幅2.6%,板块小幅跑输大盘。银行一季报已充分显示息差和不良两大核心指标在持续改善,基本面向好趋势在不断深化。4月份人民币贷款继续同比多增再次彰显企业信贷需求强劲,信贷和企业发债已经推动社融逐步改善,此前市场对社融拖累经济的担忧可得到有效缓解。同时一季度新发放贷款利率继续走高,贷款量价齐升是驱动18年银行息差回升的最主要因素,年初以来银行间市场利率保持宽松叠加央行替代性降准对银行降低负债成本形成直接利好。从宏观层面来看,PPI仍然维持在正数震荡区间,对银行而言是较为舒适的外部环境。从估值来看,当前板块估值水平已重回底部,对应18年0.93XPB,本周招行管理层增持亦是板块龙头对基本面信心和股价关心的最强音。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:1)拐点首选上海银行、中信银行、平安银行和南京银行;2)龙头银行推荐招商银行、四大行和宁波银行。
    证券:证券行业下跌0.2%,跑输沪深300指数2.8个百分点,多元金融行业上涨0.6%,跑输沪深300指数2.0个百分点。周末场外期权新规出台,业务门槛提升和券商分级管理符合预期,龙头券商业务集中度将进一步提升;同日,发行承销办法修订,配合CDR发行进程加快,龙头券商显著受益。
    重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设带来的预期差,同时建议关注龙头券商业绩向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、海通证券。
    保险:保险行业上涨4.4%,跑赢沪深300指数1.8百分点。四大上市险企4月份保费销售与扩员节奏加快,部分险企通过保障型产品推销或爆款产品实现新单保费正增长,预期代理人团队扩张、保障型产品发力下险企5月保费将持续改善。在新单销售数据改善以及板块处于估值低位情况下,上周板块有所修复。建议持续关注二三季度公司推进保障型保险及代理人扩员情况,以及税延型养老险落地带来的增量保费。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.1倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:中国平安、中国太保、新华保险。
    地产:上周申万房地产指数表现一般,涨幅2.01%,沪深300涨幅2.60%,跑输大盘(沪深300)0.59个百分点。世荣兆业涨幅最大,为20.6%,中洲控股涨幅最小,为-11.1%。地产行业集中度持续上升是长期逻辑,利于龙头房企估值提升。在二线城市调控政策见底的情况下二线销售会是边际改善重点,利好一二线布局较多的A股龙头房企。维持行业看好评级,建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:本周建筑行业涨幅1.2%,跑输沪深300指数1.4%:1)专业工程板块:看好今年制造业投资加速背景下专业工程板块机会,推荐中国化学(18年46%增长,PE15X,石油化工订单好,煤化工和化工投资边际改善)、东华科技(18年业绩反转,PE14X,受益国内煤制乙二醇投资建设加速)、中石化炼化工程(18年121%增长,PE11X。最受益炼化投资加速,中石化项目陆续开建,公司市占率和利润率将提升);2)生态园林板块:PPP大逻辑未被破坏,中长期看政府必然更加依赖PPP模式。逻辑是政策边际改善(92号文影响好于预期,规范最严厉的时候结束)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长+市场结构优化(央企国企去杠杆,上市民企更受益)。推荐:东方园林(18年49%增长,PE16X,PPP融资能力最强)、岭南股份(18年94%增长,PE14X,乡村振兴订单最多)、铁汉生态(18年50%增长,PE13X,4月PPP融资落地改善明显,存市场预期差)。

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中证网,九华旅游(603199):公司实控人拟变更为安徽省国资委




  中证APP讯(实习记者 胡雨)12月7日晚间,九华旅游(603199)发布公告,安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“省投集团”)通过全资子公司安徽省高新技术产业投资有限公司(以下简称“省高新投”)和安徽省创业投资有限公司(以下简称“省创业投”)合计拥有公司可支配表决权股份占公司总股本的26.83%,公司实际控制人将由九华山国有资产监督管理委员会(以下简称“九华山国资委”)变更为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“安徽省国资委”)。
  根据公告,2018年12月7月,九华旅游第一大股东安徽九华山旅游(集团)有限公司(以下简称“九华集团”)与省高新投签署《表决权委托协议》,九华集团将持有九华旅游股份中的1342.55万股股份(占九华旅游总股本的12.13%)所对应的表决权委托省高新投行使,表决权包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利。省高新投和省创业投均为省投集团全资子公司,省投集团为安徽省国资委全资子公司,省创业投目前在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本14.70%,表决权委托完成后,省投集团合计拥有公司可支配表决权股份占公司总股本的26.83%,公司实际控制人将由九华山国资委变更为安徽省国资委。
  九华旅游表示,本次表决权委托事项尚需经有权国资主管部门审批,存在一定的不确定性,本次表决权委托后,省投集团合计拥有公司可支配表决权股份占公司总股本的26.83%,未触及要约收购。

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安信证券,丝路视觉(300556)专业化CG视觉服务提供商 受益于影视特效迅速发展


    着眼全国的专业化CG 视觉服务提供商。丝路视觉是国内最早开始从事数字视觉服务的企业之一,深度结合CG 技术和艺术创意,以建筑设计、房地产行业为业务起点和基础,持续拓展新兴的动漫、游戏、影视等文体娱乐市场,形成"传统应用领域+新形态商业和展览展示应用领域+文化创意娱乐产业"三大类综合性业务。公司立足CG 静态视觉、CG 动态视觉、CG 视觉场景综合服务等传统CG 业务,与阿里战略合作,布局"云渲染"。2016 年前三季度,公司实现营收2.73 亿,同比增长28.97%,实现归母净利润1163.3 万。
    影视特效受益于影视市场持续成长,市场投入规模持续上升。2015 年,电影年产量稳定在600-700 部之间、电视剧15000 集、动漫42 部(年复增长率26%)、网络剧353 部,影视市场庞大的数量规模和持续增长的特效需求利好影视后期及特效市场,深耕布局影视特效市场的标的公司将长期受益。
    募资加码CG 技术,提升公司品牌和竞争力。据公司招股说明书,公司本次公开发行2780 万股,募资净额1.15 亿。募集资金拟投向数字视觉制作基地建设、研发中心建设、信息技术平台建设和补充流动资金。未来三年重点推进全息成像与虚拟/增加/混合现实技术、多媒体数字沙盘技术、多点触控与无线控制(近场)技术等先进技术,全方位提升公司CG 业务的产能和品质,进一步提升公司核心竞争力。
    投资建议:公司是CG 行业龙头企业,形成"传统应用领域+新形态商业和展览展示应用领域+文化创意娱乐产业"三大类综合性业务。我们预计公司16-18 年净利润分别为3128 万、3720 万、5026 万元,对应每股收益分别为0.28 元、0.33 元、0.45 元。6 个月目标价56.72 元,给予"增持-A"评级。建议重点关注公司基于CG 技术和丰富经验加码影视特效的能力。
    风险提示:房地产行业不景气的风险;CG 行业发展不及预期的风险;竞争加剧的风险。

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天风证券,电气设备行业:景气度持续提升 全面看多新能车中游环节


    周行情回顾。
    截止3月9日,较2018年3月2日,上证综指上涨1.62%,沪深300上涨2.30%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨2.43%、2.71%、2.26%、2.64%、1.38%、2.42%。本周领涨股有合纵科技(+33.47%)、长缆科技(+21.98%)、通合科技(+20.79%)。
    新能源汽车:景气度持续提升,全面看多中游环节。
    总体来看,2月份新能源汽车销量同比接近翻番,环比1月略有下滑,1-2月新能源汽车累计销量同比增长约200%。第二批《目录》包括51款新车型及7款变更拓展车型,车型技术参数迅速向新补贴要求靠拢,我们预测,补贴政策落地后,未来销量结构也将向政策引导方向改变。在当前时点,我们除了继续重申原来的首选底部组合:杉杉股份、长园集团、宏发股份、先导智能(联合机械覆盖)外,同时认为行情将进一步延伸,中游环节已到配置时机,建议配置电池龙头:国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌;锂电材料龙头:当升科技、天赐材料、新宙邦(化工覆盖)等。
    光伏:扶贫聚焦村级电站。
    能源局印发《2018年能源工作指导意见的通知》,在第七条能源绿色消费及惠民利民工程中提到:年内计划下达村级光伏扶贫电站规模约1500万千瓦,惠及约200万建档立卡贫困户。今年扶贫政策明确提出来要重点支持几百kw左右的村集体的电站的建设,而且单体电站规模从100kw提高到了300~500kw。村级扶贫电站将和户用光伏成为2018年光伏扶贫的主要看点。需求保证前提下继续推荐龙头标的隆基股份、通威股份、林洋能源,建议关注阳光电源、正泰电器。
    风电:“红六省”变“红三省”,风电装机量回升可期。
    3月7日,能源局发布《2018年度风电投资检测预警结果的通知》,内蒙古、黑龙江、宁夏三省被从红色预警名单中剔除,正式解禁。内蒙古、黑龙江地区预警结果转为橙色,宁夏转为绿色。“红六省”逐步解禁对我国风电新增装机有直接提升作用,也是风电消纳问题改善的结果。目前风电回暖逻辑正在被逐步验证,标的方面我们继续推荐国内风塔龙头企业天顺风能与泰胜风能,建议关注低估值的风机龙头金风科技。

华宝证券500万融资融券利率5.6 华宝证券五百万融资利率5.6

中泰证券,通信行业云计算科技生态变革深度研究之一:算力时代云计算的巨变


    云计算高速发展,公有云和私有云渗透率快速提升,在量变的趋势下,云计算中心对科技需求的路径发生变化,我们从云算力需求变革、交换机需求变革、服务器需求变革三大创新视角深度解析,理解云变革时代的新机遇,本篇是系列一。
    云计算正进入算力时代。云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展与传统产业的数字化转型,推动数据量呈现几何级增长,带来了大量可处理数据存量和知识。而算力成本急剧下降,NVIDIA最新的DGX-2人工智能电脑2PFlops的算力能力,已经相当于2009年全球排名第一的超算中心算力,并且从GPU领域来看算力能力每年提升1.1倍。快速下降的计算成本也为算力应用做好了经济铺垫。而从PC互联网-移动互联网-物联网的业务发展路径来看,以带宽、存储为核心特征的云计算数据中心业务,未来将新增大量必须依托专用算力配置的业务类型,包括AI、智能驾驶、区块链、基因科学、视频构建等,推动云计算中心再一次的深刻变革。我们认为,随着算力成本快速下降,对存量数据和知识的智能应用业务将进入爆发阶段,推动云计算进入算力配置时代。
    2020年全球公有云算力投资比例将超过10%,成为资本开支重点。据IDC数据,全球服务器市场总体呈现高景气,量价齐升,下游市场主要是公有云厂商。通过分析大型公有云厂商资本开支情况,公有云厂商加速算力投资趋势明显。传统大型算力需求主要通过超算中心的方式来实现,主要依托国家和大型机构投资,最近三年各大型公有云厂商包括Amazon、阿里巴巴均推出HPC超算业务,其战略布局云计算算力业务的方向明确。据我们测算,未来算力投资结构将发生变化,公有云算力投资比例从2014年的0.01%增长至2020年的11.75%,除了提供传统的存储服务外,各云厂商逐渐配置其计算能力,增加算力投资,同时私有云和传统IT领域的算力配置也将逐步成为标配。据我们测算,至2020年全球云计算算力投资总规模可达62.32亿美元,年复合增长率达44%,呈现高速增长。我们认为,从Facebook和微信的新增活跃用户增速来看,尽管未来大型公有云厂商购置服务器的增速有可能逐步趋缓,但云算力需求属于从0到1,将不会受到云计算周期波动影响,将成为云计算持续提升渗透率过程中带来的崭新产业机遇。
    从算力产业链来看,加速器芯片有望颠覆现有格局,应用领域规模化将迎来机会。加速器芯片使算力时代的高算力需求得以实现,云计算服务器的算力配置模式,将使得CPU+加速器的模块化能力成为未来主流,加速器芯片的竞争力以及模块化综合竞争力成为未来半导体产业竞争的重要因素。从加速器芯片的几个类别来看:GPU方面,形成了NVIDIA+AMD七三开的市场格局,NVIDIA深度打造应用场景生态,构建壁垒,而AMD作为同时具备CPU+GPU模块化能力的厂商,有望在云算力时代颠覆原有服务器芯片产业格局,成为最大赢家;FPGA方面,技术壁垒高,多用于军事领域,美国厂商垄断市场,国内处于渐进式突破阶段,份额还非常低;ASIC方面对下游细分领域需求量有较高要求,典型如区块链应用,国内厂商发展迅速,ASIC领域是国内厂商有望实现弯道超车的较好选择。应用方面,我们着重分析了包括出行智能化、基因测序、区块链、3D渲染等几种高算力应用场景:出行智能化方面,技术的不断发展使得无人驾驶的制造成本快速下降,有望加速量产落地,实现产业规模化;基因测序方面,中游测序服务机构、生物信息分析机构具有较低的技术壁垒与良好的市场成长性,成为VC投资热点,发展潜力大。
    投资建议:算力时代的云计算将产生巨变,为上下游产业链的带来新机遇。我们判断,云计算算力时代的最大赢家将是AMD(AMD.O),服务器芯片需求的CPU+加速器标配模式将使得公司凸显其在CPU和GPU双重领域的唯一地位。NVIDIA(NVDA.O)持续构建了体系化的生态壁垒,仍然是AI算力龙头企业。国内可重点关注向港交所提交IPO申请的区块链芯片商嘉楠耘智、亿邦国际(H00900.HK),以及比特大陆,和A股的GPU厂商景嘉微(300474.SZ)。而中游AI服务器领域重点关注规模化的OEM类厂商浪潮信息(000977.SZ)与自主可控相关的中科曙光(603019.SH)。下游可关注亚马逊(AMZN.O)、阿里巴巴(BABA.N),以及和算力运营相关的Switch(SWCH.N)、光环新网(300383.SZ)等。
    风险提示:关键技术的发展受阻;核心科技公司的人才流失;产品化与商业化不及预期;市场估值过高。

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全景网,蓝思科技(300433):5G快速发展时代消费电子行业迎重要发展机遇




    全景网1月3日讯蓝思科技(300433)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露,2020年,行业进入5G时代的快速发展节点,5G通信技术在全球各主要国家和地区逐渐大规模商用落地,智能手机、智能可穿戴设备、智能汽车等市场将出现一轮新周期的升级换代需求。下游客户对本公司主要产品的需求将显著增加,其他有赖于高速通信技术的新型智能终端也将实现新的突破,消费电子行业将迎来新一轮重要发展机遇。

证券时报网,招商证券(600999):母公司2月净利7亿元 同比上升




    证券时报e公司讯,招商证券(600999)3月5日晚公告,2月份,母公司实现营收14.77亿元,净利为7亿元;上年同期,母公司净利为4.71亿元。

证券时报,低估值蓝筹股望迎修复行情


    上周沪深两市在低估值蓝筹股的带动下迎来了量价齐升的强势上涨行情,沪指周涨幅超过4%,创业板指周涨幅超过3%。主要指数如果细化分析会发现,指数的涨幅按成份股的权重依次从大到小排列,上证50指数周涨幅超过6%,沪深300指数涨幅超过5%,中证800指数周涨幅不足5%,中证500指数周涨幅不到3%。
    目前两市的估值情况也恰好与权重呈现出了明显的负相关,即权重越大的板块估值也越低。截至9月21日,上证50指数的估值最低,平均市盈率仅为10.8倍,沪深300指数平均市盈率为12.3倍;上证指数平均市盈率为14倍,中小板综指平均市盈率为26倍,创业板综指平均市盈率为35倍。
    蓝筹权重板块在低估值的同时还具有相对确定性的持续盈利能力,上半年主板、中小板和创业板的业绩增速分别为14.75%、14.11%、8.29%,其中创业板所代表的的中小市值公司的业绩增速出现了大幅的下滑。今年一季度创业板业绩增速高达36%,但是到半年报整体业绩增速仅有11%,业绩的大幅变动给投资带来了很大的不确定性,在今年市场整体偏弱、信用风险陆续释放的背景下,经营和业绩的不确定性受到了买方机构的排斥,甚至买方机构已经开始放弃一些在行业内地位较低、排名不靠前的公司,看好一个细分行业后直接选择该行业内龙头成为当前机构越来越普遍的投资方式。
    从上周行业板块的表现来看,银行、地产和部分基建板块表现最好,这三个板块在两市中也是估值最低而业绩确定性最强的板块。
    大型银行股几乎全线破净,五大国有银行和股份制银行估值中枢在5-6倍左右,业绩在未来1-2年没有大幅下滑的风险,不良率也在小幅下行。以工商银行为例,以今年的预期每股收益对应当前的股价有近15%的回报率,同时工商银行的经营情况、信用情况在国内的上市公司中排名可谓名列前茅,在行业中期内不存在系统性风险的前提下,每股收益对应股价有如此高的回报率,所产生的估值洼地大概率会被资金的持续流入所填平。
    地产板块在今年虽然在政策面偏利空,但是整个地产板块在未来1-3年或将迎来结算周期,扩张和资本开支降低,预收账款和存货进一步确认收入和利润,地产板块很有可能会迎来业绩非常靓丽的一个阶段。此外,随着政策和资金的限制,预期二三线区域地产公司可能会迎来比较困难的一个阶段,而此时恰好是龙头企业和大型国企地产公司对此进行收购兼并的机会,地产行业也将会呈现头部特点,龙头企业的地位更加巩固、市场份额将进一步提高。
    基建板块则出现了明显的分化,经过多年比较大力度的基建投资后,今年上半年基建投资增速出现了个位数增长,地方政府债务也处于较高水平,所以地方区域型基建公司将有很大分化,掌握资源的央企基建公司和“基建补短板”地区的基建公司的订单会有保证,其余地区的基建公司可能会出现业绩下滑。
    考虑到即将进入四季度,而此时银行、地产和央企基建板块的估值修复应该是对今年年报的提前反应,行情很可能在短期内不会马上结束。此外,随着今年年报业绩预告的披露,不排除蓝筹板块的业绩好于预期,从而进一步推动行情的发展。
    

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