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中证网,华微电子(600360):积极"战役"确保连续安全生产



  中证网讯(记者 张玉洁)3月21日,华微电子相关负责人对中国证券报记者表示,公司属于连续生产型企业,疫情期间,公司一直保持连续生产状态,生产组织运行平稳有序。该负责人同时表示,公司所处的芯片制造环节受疫情影响并不明显。
  华微电子是国内功率半导体行业知名企业,涉及功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销等多个环节。公司产品种类基本覆盖功率半导体器件全部范围,广泛应用于新能源汽车、光伏、变频、工业控制、消费类电子等领域。
  前述公司人士表示,针对此次新冠肺炎疫情,公司提前布防,一手抓生产,一手抓疫情防控,早在1月22日就成立了疫情防控领导小组,从生产到销售的各个环节都建立了有效防控体系,保证了生产高效运行。
  疫情防控期间,部分生产要素流动不畅,使得多个行业供应链衔接出现困难。整体来看,半导体行业也面临这一挑战。不过各环节困难不一。有半导体行业人士表示,IC设计环节,隔离办公可能会影响到研发效率,以及与客户和代工厂的沟通配合。封闭式连续生产的IC制造企业,疫情对成熟企业的已有产能释放不会有太大影响。而下游劳动密集型的封测企业预计将在一定时期内受到比较大的影响。
  前述华微电子人士对记者表示,疫情对于华微电子现有产线没有明显的影响,现阶段的一大挑战是近期日韩近期疫情发展较快,导致部分原材料和设备的供应出现延迟,对公司的新建产能会有一些潜在影响。公司已经采取了多重措施,确保疫情对公司生产经营的影响控制在最低范围内。
  据悉,华微电子现拥有4英寸、5英寸与6英寸功率半导体芯片生产线,芯片加工能力为每年400万片,在建8英寸生产线,具有单管封装资源为24亿只/年,IPM模块封装1800万块/年。在国内功率半导体行业,华微电子自主掌握了IGBT薄片工艺、Trench工艺、寿命控制和终端设计等核心工业技术,达到同行业先进水平。
  清华大学微电子研究所所长魏少军此前曾表示,从中长期看,本次新冠肺炎疫情只要应对得当,不会改变半导体产业大趋势。
  目前,业内人士普遍对半导体制造行业2020年的业务前景表示乐观。主要原因有两方面,未来的3-5年,行业都将持续受益于5G产业链的放量增长,在这一过程中,半导体器件的市场需求将保持旺盛增长。有专家预测,2020年半导体市场最主要的驱动力是与5G基础设施建设以及数据中心建设相关的领域。另一方面,中国集成电路产业的中长期形势仍然是“市场需求旺盛,国内供给不足”,持续存在“国产替代”的市场空间,在这一过程中,行业龙头企业的市场前景被普遍看好。

证券时报网,招商轮船(601872):上半年净利预降78.73%至82.23%




    招商轮船(601872)7月27日晚间公告,预计今年上半年实现的净利润为9190万至1.1亿元,同比减少78.73%至82.23%。上半年,国际油轮市场深度低迷,一季度旺季不旺。公司VLCC船队尽管实现的运费率水平显著跑赢市场指数,但受多种因素影响,VLCC船队仍然出现近年来较大的经营亏损。

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申万宏源,基础化工2017年报前瞻:油价中枢上移叠加环保限产带动化工品涨价 行业利润同比大幅增长


    国际油价持续上涨,2017年Brent现货均价同比上涨24%,4Q17单季度同比环比分别上涨17.7%、24.2%。大多数化工品在环保高压,供给侧改革和原料涨价的推动下上涨,预计2017年基础化工行业整体净利润同比大幅增长。根据我们跟踪的48家主流基础化工公司2017年加权平均EPS预计为0.67元,同比大涨103%。4Q17年单季度加权平均EPS预计为0.17元,同比大涨125%,环比下滑8%。年报净利润预计同比增幅较大的子行业主要为煤化工、有机硅、农药、炭黑、MDI、PTA-涤纶、MDI、甜味剂、维生素等;下滑幅度较大的子行业主要是硬泡聚醚、食盐、电子化学品、轮胎等。
    能源价格的上行推升煤化工盈利空间,2018Q1预计将继续向好。在天然气价格大涨、原油价格中枢上行的背景下,煤化工的盈利空间将不断扩大。同时我们认为本轮化工景气周期仍将持续较长时间。预计2017年鲁西化工EPS1.32元(17年全年yoy+665%,17Q4单季度QoQ+66%,YoY+1079%,下同),华鲁恒升EPS0.74元(yoy+37%,QoQ+16%,YoY+52%)。
    PX-PTA-涤纶产业链盈利继续复苏,受益于油价反弹,预计18年景气仍有望持续向上。
    PTA行业高速扩张将步入尾声,四季度PTA行业平均加工费一直维持在800-900元/吨之间,预计2018年PTA行业有效开工率接近90%,PTA加工费有望从2017年均价650元/吨上移至2018年850元/吨。预计2017年恒逸石化EPS1.12元(yoy+122%,QoQ-1%,YoY+51%),桐昆股份1.38元(yoy+59%,QoQ+23%,YoY+13%)。荣盛石化EPS0.55元(yoy+9%,QoQ+20%,YoY-21%)。
    龙头引领扩张潮,产业链一体化带来roe中枢提升,农药优质个股正快速跨上一个新台阶环保监管带来整个农药板块的价格中枢逐步上移,伴随的是企业盈利中枢的逐步上移。同时行业未来的扩产仍将集中于环保、管理能力经受考验的上市公司企业,强者将更强。预计新安股份17年EPS0.75元(yoy+584%,QoQ+1345%,YoY+231%)、江山股份EPS0.79元(yoy+348%,QoQ+611%,YoY+233%)、辉丰股份EPS0.29元(yoy+151%,QoQ+15%,YoY+219%)、广信股份EPS0.78元(yoy+100%,QoQ-40%,YoY+114%)、海利尔EPS2.21元(yoy+81%,QoQ+74%,YoY+833%)。
    长青股份EPS0.64元(yoy+42%,QoQ+55%,YoY+141%),扬农化工EPS1.97元(yoy+39%,QoQ+32%,YoY+41%)。
    受BASF柠檬醛、VA、VE停产影响,VA、VE价格大幅上涨,行业利润将再创历史新高,并有望持续超预期。BASF柠檬醛装置失火导致VA、VE被迫停产,安迪苏VA被迫大减产30-40%,全球VA供给进一步收缩,市场缺口短时间难以填补,预计将持续到二季度,欧洲VA、VE价格连续跳涨,欧洲VA价格上涨至360-410欧元/kg;国内VA价格1200-1500元/公斤。预计新和成17年EPS1.41元(yoy+48%,QoQ+100%,YoY+105%)。
    环保高压、库存低位、旺季临近,看好染料价格后续持续上涨。随着17年11月底以来染料价格持续上涨,并且实际成交价同步提高,证明本轮染料淡季提价被认可。随着春季旺季临近叠加经销商及印染厂补库存需求,看好后续价格持续上涨。预计染料企业1Q18业绩高增长即将兑现。预计闰土股份17年EPS1.22元(yoy+42%,QoQ+24%,YoY+34%)。
    投资建议:维持行业看好评级。油价中枢上移,通胀升温,“精准扶贫”带来的基建预期升温,坚定看好跟基建及地产相关的周期,建议重点关注PVC(中泰化学、新疆天业、三友化工),同时建议关注另一产业链煤制乙二醇(华鲁恒升、阳煤化工、新疆天业)。此外,持续看好偏下游的子行业旺季持续的农药、维生素、聚酯、染料、轮胎等。持续推荐万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、扬农化工、新和成、闰土股份、浙江龙盛、金禾实业、藏格控股、飞凯材料、玲珑轮胎、赛轮金宇。
    周期类:1)继续推荐恒逸石化、桐昆股份、荣盛石化、恒力股份,市场关注民营炼化主题,中期来看我们看好未来3年PTA加工费的上行,PTA新增产能利空出尽,需求维持稳定增长,18年有望迎来历史拐点。2)周期受环保约束,真正对行业环保约束紧影响持续的行业是农药行业,叠加春季旺季,持续推荐扬农化工、广信股份、长青股份、辉丰股份。3)下游需求持续超预期,上游原材料价格回落,建议关注轮胎行业推荐玲珑轮胎、赛轮金宇。
    4)此外涨价小品种建议关注维生素A和E,BASF柠檬醛装置失火导致VA、VE被迫停产,安迪苏受此影响VA被迫大幅降负荷,欧洲VA、VE价格连续跳涨,业绩即将进入兑现期,继续推荐新和成、浙江医药、金达威。5)染料龙头企业12月初分散染料上调报价至3.5万/吨,月底报价再次上调至4万/吨,2月1日再次提价至4.5万/吨,活性染料价格由2.5万/吨上涨至3万/吨,目前经销商及下游染厂库存低位,小企业因环保生产受限,后续成交价将持续走高,推荐闰土股份、浙江龙盛。6)食品添加剂领域推荐金禾实业,竞争对手频繁停产,公司竞争力进一步提升,基础化工品价格普涨,业绩有望持续超预期,此外投资22.5亿建设循环经济产业园,有望再造一个金禾。7)复合肥处于底部,基础能源上涨带动的原料及粮价的上涨,最终将传导至复合肥的涨价,龙头企业业绩拐点已现,建议关注金正大、新洋丰、史丹利。
    优质成长:1)2017年12月新能源汽车产销量分别完成14.9万辆和16.3万辆,同比分别增长68.5%和56.8%,全年累计产销量分别完成79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。目前补贴政策尚不明朗,市场情绪波动较大,但我们对新能源锂电板块仍长期看好。锂电材料重点推荐隔膜龙头创新股份,三元正极龙头当升科技、道氏技术,电解液龙头天赐材料、新宙邦。2)长期关注芯片国产化和面板国产化,建议底部重点关注有业绩的电子化学品,飞凯材料、雅克科技、鼎龙股份、江化微、上海新阳。3)改性塑料领域推荐关注国恩股份、金发科技,国恩股份主业维持快速增长,人造草坪、复合材料打开成长空间,今年两年业绩至少50%以上高增长;金发科技受原材料价格影响逐渐消化,毛利率恢复正常水平,新材料业务发展加速,18年业绩有望明显改善。

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证券时报网,顺威股份(002676):拟出售闲置地产 收益约830万元



    e公司讯,顺威股份(002676)11月9日晚间公告,拟处置控股子公司智汇赛特位于广东省中山市的闲置房地产,包括土地及地上建筑物,拟交易总额2600万元,仅考虑初始成本及预计缴纳税费,约形成收益830万元。今年前三季度,顺威股份亏损1387.85万元。

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新时代证券,计算机行业:计算机核心优质资产投资新时代到来


    随着越来越多的独角兽等上市,我们预计市场配置将逐渐向优质资产集中。目前产生独角兽行业可以分为三类:消费升级带来的变革;互联网+:包括金融、教育、企业服务、云计算、传感器、医疗等;科技创新驱动:芯片、硬件软件系统、到安全、存储再到AR、VR、人工智能等。我们分析认为,随着CDR临近,A股计算机行业建议从两个方面来选择优质资产:
    (一)偏产品型、有长期大逻辑的大市值公司:浪潮信息、中科曙光、广联达、启明星辰、用友网络、海康威视、大华股份、东方财富、恒生电子、卫宁健康、航天信息、紫光股份、视源股份、石基信息、深信服等;
    (二)业绩好,成长确定的公司:超图软件、恒华科技、美亚柏科、华宇软件、新北洋、赢时胜等。当下,我们继续看好云计算与信息安全领域的发展机遇。随着云计算的不断发展,IAAS层行业集中度越来越高,已经基本成为了“寡头的游戏”;中国PaaS层目前并不太成熟,docker技术需要重点关注;Saas市场的发展需要具备天时地利人和因素,中国SaaS处于“春秋”,行业较为分散。中国的SaaS市场需要对产品设计、市场理解、行业本质要有深入的了解,需要对互联网有深刻理解。我们继续坚定看好云计算行业的长期发展趋势,梳理云计算产业链相关龙头公司如下:
    IaaS:浪潮信息、紫光股份、宝信软件、中科曙光、宝信软件。
    PaaS:用友网络、东方国信。
    SaaS:用友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康、恒生电子。
    没有网络安全就没有国家安全,如果网络安全防控能力薄弱,将难以有效应对国家级、有组织的高强度网络攻击。如金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢,是网络安全的重中之重,也是可能遭到重点攻击的目标。不出问题则已,一出就可能导致交通中断、金融紊乱、电力瘫痪等问题,使国家安全受到威胁。建议重点关注传统安全行业、新的安全领域(工控安全、云安全、云操作系统)和国产化(芯片、CPU、操作系统、基础软件、存储)等领域,信息安全相关的厂商如下:
    自主可控:中科曙光、景嘉微、紫光国芯、兆易创新、纳思达、和而泰、同有科技、浪潮信息、紫光股份、中国长城、中科曙光。
    信息安全:深信服、启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份、用友网络、中国软件、太极股份、东方通、美亚柏科、华宇软件。
    军工信息化:旋极信息、启明星辰、海兰信。
    重点推荐组合:
    紫光股份、深信服、恒华科技、广联达、华宇软件、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、用友网络、卫宁健康、宝信软件、东方国信、浪潮信息、中科曙光、汉得信息、东方财富、恒生电子、景嘉微等。
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

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中证网,银亿股份(000981):看好标的业务发展 传统房企转型高端制造




  中证网讯(记者 何昱璞)因筹划收购传感器企业停牌的银亿股份(000981),日前更新此次购买资产预案,公司拟通过发行股份和现金支付方式购买关联方持有的宁波艾礼富100%股权。今日,银亿股份相关负责人接受中国证券报记者采访表示,收购宁波艾礼富更多出于看重标的优质业务发展,拓展高端制造业务板块的考量。
  银亿股份负责人告诉记者:"从业绩驱动来看,公司2017年全年实现营业收入127.03亿元,同比增长57.66%;归属于上市公司股东的净利润16.01亿元,同比增长211.61%。分拆收入结构,2017年来自房产销售的收入为36.42亿元,同比减少47.69%,仅占公司总营收的28.67%;而来自汽车零部件的营收达到80.73亿元,占公司总营收的63.55%。收入结构显示,目前公司的高端制造已经取代传统房地产业务,成为新的利润增长点。"
  回溯公告,8月23日,银亿股份公告称公司拟召开董事会审议购买宁波艾礼富资产的议案,因此申请自8月23日起停牌。目前公司已停牌近三个月。对于问询函回复姗姗来迟的原因,银亿股份表示,由于标的公司的前身,涉及到海外资产收购,导致本次交易过程中的尽职调查、中介审核等工作比较耗时。
  "银亿此番更多可能是因为撞上了新规出台的枪口。目前来看,股市停复牌监管趋严将成定局,但不影响国内优质、有实力的上市公司继续推进完善产业链、实现布局升级的战略构想。标的资质优良、成长性佳的上市公司,未来仍然有望享受收购带来的公司业绩提升、业务结构拓展、股东回报增厚等增量红利,回归应有价值。"上海一专门从事并购重组市场研究的分析人士透露。
  丰富高端制造业务布局
  从收购标的质量来看,与公司此前收购的ARC、邦奇相似的是,宁波艾礼富在细分领域同样享有较高的市场地位。银亿股份表示,宁波艾礼富是全球知名的磁簧传感器和光控传感器制造商,专注于在全球市场为各行业客户提供标准及定制化的产品解决方案,是少数掌握高端磁簧传感器全产业链技术的公司之一。同时,宁波艾礼富是着名汽车一级供应商Continental大陆集团最大的车用磁簧传感器供应商,并且还是日本白色家电传感器市场领先供应商。
  在筹备收购宁波艾礼富的同时,银亿股份10月30日公告,全资子公司邦奇与中车株洲电机就共同打造新能源汽车电驱动系统,达成合作意向。今后,双方还将在生产制造等方面继续增进合作关系,进一步提升公司高端制造领域的技术优势和核心竞争力。
  银亿股份负责人告诉记者,本次交易完成后,上市公司将在变速器、安全气囊外,新增磁簧传感器和光控传感器的相关业务,布局传感器的生产、销售业务领域。同时借助宁波艾礼富的品牌知名度、长期的客户积累以及管理团队丰富的行业经验,公司将在搭建汽车高端制造产业平台的基础上,加快全球化的业务拓展,进一步巩固和扩展汽车产业价值链,公司业务规模、业务均衡发展、持续盈利能力和股东回报等方面均将得到有效提升。
  对于未来,业内人士认为股价回归基本面仍是大趋势。中信证券表示,市场已具备长期绝对收益的安全边际,泥沙俱下带来的低估值,提供了长期投资重要的入场机会。

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中国证券网,舍得酒业(600702)非公开发行股票获证监会核准批复




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)舍得酒业公告,公司非公开发行不超过66,751,328股新股获得中国证监会核准批复,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

西南证券,晨光生物(300138)2017年年报点评:植提物利润超预期 棉籽和汇兑影响利润


    收入继续保持快速增长,植提物利润超预期,棉籽业务影响利润:1、植提物全年实现收入14亿元,同比+23%,毛利+47%,毛利率提升3.4个百分点,其中:1)辣椒红和辣椒精销量继续保持快速增长,市占率提升明显,同时受益于辣椒采购价格大幅下降,毛利率大幅提升。辣椒红收入6.9亿元,同比+34%,毛利+97%,销量+24%,全球市占率将近55%;辣椒精收入2.3亿元,同比+19%,毛利+51%,全球市占率40%左右。2)甜菊糖取得爆发式增长,收入9000万元,同比+124%。3)叶黄素销量略有增加,下半年销量大幅增加。4)小品类继续爆发增长:花椒提取物收入超6000万元,同比+80%;葡萄籽提取物销量增长3倍、番茄红素销量增长100%以上,晶体叶黄素、姜黄素等也保持高速增长。2、棉籽类收入13亿元,同比+45%,棉籽深加工快速增长,棉籽生产产品类同比+30%,棉籽产品贸易同比+372%。但受大宗商品价格下降影响,17Q2\17Q3两个季度棉籽类产品出现亏损,全年毛利减少6900万元,对净利润产生较大影响。
    毛利率和三费率均有下降,汇兑损失影响利润:毛利率下降将近1.8个百分点至12.8%,主要是棉籽类业务大幅拉低毛利率超过6个百分点;三费率下降超过1个百分点,主因是收入快速增长(尤其是费用投入较少的棉籽类收入快速增长),销售费用率和管理费用率大幅下降;财务费用率上升超过1个百分点,主因:1、采购原材料,经营资金和贷款增加;2、汇兑损失1105万元(16年同期汇兑收益1421万元)。
    研发投入和多品类开拓持续进行,打造显着竞争优势,着眼于全球植提物领航者:公司近几年在研发方面大力投入(15年研发人员数量34人、研发投入5754万元;17年研发人员数量85人,研发投入1.3亿元),研发能力走在行业前列(与多家高校合作,申报专利和研发成果丰硕,并从国内走向国际),并在多品类植提物领域复制,高新技术、原材料优势、规模优势、综合管理和市场开拓能力叠加,老品类和新品类开发均取得显着竞争优势,随着公司多品类的复制和开拓,有望成为全球植提物领航者。
    盈利预测与评级。预计2018-2020年EPS分别为0.55元、0.81元、1.13元,未来三年归母净利润将保持43%的复合增长率。考虑到公司对辣椒红、辣椒精具有较强的定价权,叶黄素和甜菊糖市占率提升明显,小品类产品快速放量,给予公司2018年33倍估值,对应目标价18.15元,维持“买入”评级。
    风险提示:原材料价格或大幅波动;汇率波动风险。

中泰证券,农林牧渔行业第24周周报:仔猪价格持续下跌 养猪股5月销量继续增加


    生猪价格:仔猪和能繁母猪价格持续下跌,当前仔猪价格跌至24.18元/公斤水平,仔猪销售进入亏损状态。在我们对猪价的判断逻辑中,母猪-仔猪价格是最重要的前瞻性指标,仔猪价格大幅下跌至盈亏平衡线以下并且持续下跌,将促进母猪产能加快淘汰。
    养殖股观点:本周多家生猪养殖企业公布5月份生猪销售简报,出栏量同比基本都有不同程度提升,正邦等三家养殖企业出栏量和销售收入持续保持高速增长,其中,正邦出栏量同比增加218%,环比增加20%,销售收入同比增加103%,环比增加6%。量增承诺持续兑现。温氏、牧原等出栏量环比出现下跌。各公司的销售均价基本维持在10元/公斤上下水平,均处于亏损状态。
    饲料板块:海大5月销量总量同比20%,水产料15-20%(高档膨化料保持30%以上),猪料50-60%,禽料10%多。1、有声音认为公司水产料增速低于预期,实际是符合的。3-4月水产料增速较高,主要是华南区膨化料增速快,而5月后华中区颗粒料开始上量,增速较慢些,因此拉低了平均增速。2、目前看今年的水产景气度持续,全年水产料增速预期仍在20%。高档膨化料增速预期30%以上,去年250万吨水产料中虾料、高端鱼料、普通膨化鱼料加起来已经超过50%(约130-140万吨),我们预计这部分今年有接近30%的增速,膨化鱼料超过30%。
    禽板块:1、二季度中游已经出现部分种源短缺问题,父母代鸡苗价格三季度继续上行至40元,供种中公鸡缺失及系统性疫病问题持续加重,中游产能加速淘汰趋势已现,按引种及比例推导,未来1年产能持续下行局面确立。2、当前毛鸡已呈现紧缺,下游鸡肉库存处于历史低位,由于消费淡季及农户养殖积极性不高,苗价仍然偏低,但鸡价在历史上淡季处于超高位。预计随着旺季到来及存栏加速下行,三季度供给短缺局面凸显,苗价有望突破5元以上。3、贸易悲观预期逐步修复,当前国外禽流感持续高发,2018年供种能力不足,祖代持续紧缺局面加剧,鸡肉贸易也因中美谈判僵局及巴西双反而担忧消除。4、重视白羽鸡未来1年景气向上的机会,推荐益生、民和、仙坛。从当前时间点看,禽链是为数不多未来1年景气持续向上的行业,当前积极参与。
    大宗农产品:玉米方面,2018东北玉米种植面积略增,但不及预期;成本大涨,超过三成。吉林地区18年玉米与17年玉米相比成本增加36.32%。辽宁地区18年玉米与17年玉米相比成本增加34.28%。内蒙古地区18年玉米与17年玉米相比成本增加26.52%。黑龙江地区18年玉米与17年玉米相比成本增加33.47%。东北地区新作面积2016/2017为24425万亩,2017/2018为22037万亩,2018/2019为23499万亩,2018年种植面积增幅6.6%,增量为1462万亩。短期看,国储量拍卖情况是影响玉米价格最终的因素,当前需求端乏力,拍卖量持续增加,玉米价格承压显著;伴随10月份新粮上市,市场累库存将达到高位,玉米价格易跌难涨。
    【重点推荐标的】生猪板块:正邦科技、温氏股份、牧原股份及其他高成长性养猪股;禽链:益生股份、民和股份;动保板块:中牧股份、生物股份;饲料板块:海大集团;种植链:隆平高科。
    风险提示:疫病、天气灾害;饲料原料价格大幅波动等。

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